Snabb riktad nyemission av NP3
Det är en strid ström av fastighetsbolag som nu genomför nyemissioner. NP3 valde en riktad emission och tog in drygt 600 mkr under tisdagskvällen.
Under tisdagseftermiddagen meddelade NP3 att man avsåg att undersöka möjligheterna till en riktad nyemission till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Senare under kvällen kunde man meddela att emissionen blivit kraftigt övertecknad.
Nyemissionen omfattar 2.750.000 stamaktier till ett pris om 230 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,7 procent mot stängningskursen på tisdagen men endast är 2,4 procents rabatt jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen de senaste tio handelsdagarna.
Och det är samtidigt långt över det långsiktiga substansvärdet per aktie som uppgick till 133 kronor vid årsskiftet. Bolagets inriktning på kassaflöden och mer högavkastande fastigheter fortsätter att uppskattas.
Nyemissionen innebär att NP3 tillförs 632,5 mkr före transaktionskostnader och det innebär samtidigt en utspädning om 2,9 procent av aktierna.
NP3 anger att syftet är att stärka balansräkningen med ökad flexibilitet inför kommande låneförfall samt ge möjlighet att genomföra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter och nyproduktionsprojekt samt att agera på attraktiva förvärvsmöjligheter.
ABG Sundal Collier, Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Hannes Snellman är legal rådgivare till NP3 och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen.
