Snabb riktad nyemission av NP3

Det är en strid ström av fastighetsbolag som nu genomför nyemissioner. NP3 valde en riktad emission och tog in drygt 600 mkr under tisdagskvällen.

Annons

Under tisdagseftermiddagen meddelade NP3 att man avsåg att undersöka möjligheterna till en riktad nyemission till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Senare under kvällen kunde man meddela att emissionen blivit  kraftigt övertecknad.

Nyemissionen omfattar  2.750.000 stamaktier till ett pris om 230 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,7 procent mot stängningskursen på tisdagen men endast är 2,4 procents rabatt jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen de senaste tio handelsdagarna.

Och det är samtidigt långt över det långsiktiga substansvärdet per aktie som uppgick till 133 kronor vid årsskiftet. Bolagets inriktning på kassaflöden och mer högavkastande fastigheter fortsätter att uppskattas.

Nyemissionen innebär att NP3 tillförs 632,5 mkr före transaktionskostnader och det innebär samtidigt en utspädning om 2,9 procent av aktierna.

NP3 anger att syftet är att stärka balansräkningen med ökad flexibilitet inför kommande låneförfall samt ge möjlighet att genomföra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter och nyproduktionsprojekt samt att agera på attraktiva förvärvsmöjligheter.

ABG Sundal Collier, Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Hannes Snellman är legal rådgivare till NP3 och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen.

Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Intea bygger ut fängelse ännu mer – blir rekordstort

Ett av landets absolut största fängelser. Hela 46.000 kvm.

Nya misstankar mot Engelbert – kopplat till Dalarö

Misstankarna mot Engelbert växer.

Humlegården söker partner till stort projekt

Anneli Jansson: ”Det är en unik investeringsmöjlighet som nu erbjuds”.

The Works småfräcka kupp på Södermalm

Hoppas på samma succé som vid Medborgarplatsen.

Skandia Fastigheter hyrt ut 3.000 kvm

Markus Pfister: ”Vi ser försiktigt positivt på fortsättningen av 2025”.

Bakslag för Sveafastigheters planer

Markköp för nästan 100 miljoner skulle resultera i nära 200 bostäder.

Vasakronans ”doldis” kan växa på höjden

Gamla fabriks- och kontorslokaler kan växa på höjden, precis utanför tullarna.

Klimatpåverkan viktigt när svenskar väljer bostad

Ny rapport om grönt byggande från SGBC.

Castellum hyr ut till Saab

Tecknat stort avtal. Flyttar på nuvarande hyresgäst.

Art-Invest köper 158 lägenheter i Barkarby

Andra större köpet i området.

Skanska tar över Sernekes stora projekt efter konkursen

Ett av många projekt som sattes på paus vid konkursen. Kontraktet värt 300 miljoner kronor.

Veidekke: ”Pipeline ser ljusare ut än på länge”

Veidekke ser första kvartalet som en normal lågsäsong.

Rekordmånga tomma lägenheter trots bostadsbrist

För första gången rapporterar lika många allmännyttiga bostadsföretag ett överskott som ett underskott av bostäder.

Tillbaka till förstasidan