Snabb riktad nyemission av NP3

Det är en strid ström av fastighetsbolag som nu genomför nyemissioner. NP3 valde en riktad emission och tog in drygt 600 mkr under tisdagskvällen.

Under tisdagseftermiddagen meddelade NP3 att man avsåg att undersöka möjligheterna till en riktad nyemission till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Senare under kvällen kunde man meddela att emissionen blivit  kraftigt övertecknad.

Nyemissionen omfattar  2.750.000 stamaktier till ett pris om 230 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,7 procent mot stängningskursen på tisdagen men endast är 2,4 procents rabatt jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen de senaste tio handelsdagarna.

Och det är samtidigt långt över det långsiktiga substansvärdet per aktie som uppgick till 133 kronor vid årsskiftet. Bolagets inriktning på kassaflöden och mer högavkastande fastigheter fortsätter att uppskattas.

Nyemissionen innebär att NP3 tillförs 632,5 mkr före transaktionskostnader och det innebär samtidigt en utspädning om 2,9 procent av aktierna.

NP3 anger att syftet är att stärka balansräkningen med ökad flexibilitet inför kommande låneförfall samt ge möjlighet att genomföra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter och nyproduktionsprojekt samt att agera på attraktiva förvärvsmöjligheter.

ABG Sundal Collier, Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Hannes Snellman är legal rådgivare till NP3 och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Ica till Sturegallerian

Ica Sturehallen tar plats i nedre Marmorhallen i centrala Stockholm.

Microsoft köper fastighet för 320 miljoner

Planerar stor satsning.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Tillbaka till förstasidan