För snart två månader sedan blev det officiellt att John Mattson Fastighetsföretagen AB satsar på att gå till börsen. Nu är första handelsdag bestämd, det blir den 5 juni. Enligt prospektet erbjuds marknaden att köpa aktier motsvarande 49,5 procent av bolaget. Priset per aktie är satt till 90 kronor vilket värderar hela bolaget till dryga 3 miljarder. Erbjudandet är värt 1.305 miljoner kronor.

Det är huvudägaren, Kerstin Skarne, som via sitt helägda dotterbolag Borundan Ett säljer aktier och som efter det kommer att ha kvar omkring 36,5 procent av aktierna i John Mattson Fastighetsföretagen om den övertilldelningsmöjlighet som finns utnyttjas. I annat fall blir hennes ägarandel 43 procent.

Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg äger sedan förra sommaren nära 11 procent av John Mattson Fastighetsföretagen och finns dessutom med bland en grupp ”ankarinvesterare” som åtagit sig att förvärva aktier för upp till 910 miljoner, motsvarande 30 procent av bolaget. Övriga ankarinvesterare är Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson samt Fidelity.

Det sägs i prospektet att ett mål som bolaget har är att värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 miljarder kronor. Fastighetsvärdet nu uppgår till 6,1 miljarder kronor.

Siv Malmgren, vd John Mattson, kommentar:

– John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.

Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson, kommentar:

– John Mattson har en lång tradition som bostadsfastighetsägare och bostadsutvecklare. En börsnotering innebär att bolaget kan ta ytterligare steg som en långsiktig fastighetsägare i Stockholmsregionen.  

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2.200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt 6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Framöver avser John Mattson att fortsätta med sin strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbestånd, samt utöka beståndet genom förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt, i syfte att öka intjäning och substansvärde samt nyttjande av skalfördelar och organisationens kompetens.

John Mattson ägs idag till cirka 86 procent av AB Borudan och nära 11 procent av aktierna ägs av Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg. Ledningsgruppen har en ägarandel på under en procent.

AB Borudan ett är ett familjeägt bolag som bedriver kapitalförvaltning. Kerstin Skarne, dotter till John Mattson, äger 100 procent av AB Borudan Ett.

Carnegie Investment Bank AB och Svenska Handelsbanken AB är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med erbjudandet inför noteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och huvudägaren.