Siv Malmgren. Foto: John Mattson.

Sex investerare med bakom John Mattsons börsentré

Sex stora investerare har ställt sig bakom bostadsbolaget John Mattson börsnotering. Målet är att bolaget efter en notering ska växa till 10 miljarder kronor.

För snart två månader sedan blev det officiellt att John Mattson Fastighetsföretagen AB satsar på att gå till börsen. Nu är första handelsdag bestämd, det blir den 5 juni. Enligt prospektet erbjuds marknaden att köpa aktier motsvarande 49,5 procent av bolaget. Priset per aktie är satt till 90 kronor vilket värderar hela bolaget till dryga 3 miljarder. Erbjudandet är värt 1.305 miljoner kronor.

Det är huvudägaren, Kerstin Skarne, som via sitt helägda dotterbolag Borundan Ett säljer aktier och som efter det kommer att ha kvar omkring 36,5 procent av aktierna i John Mattson Fastighetsföretagen om den övertilldelningsmöjlighet som finns utnyttjas. I annat fall blir hennes ägarandel 43 procent.

Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg äger sedan förra sommaren nära 11 procent av John Mattson Fastighetsföretagen och finns dessutom med bland en grupp ”ankarinvesterare” som åtagit sig att förvärva aktier för upp till 910 miljoner, motsvarande 30 procent av bolaget. Övriga ankarinvesterare är Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson samt Fidelity.

Det sägs i prospektet att ett mål som bolaget har är att värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 miljarder kronor. Fastighetsvärdet nu uppgår till 6,1 miljarder kronor.

Siv Malmgren, vd John Mattson, kommentar:

– John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.

Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson, kommentar:

– John Mattson har en lång tradition som bostadsfastighetsägare och bostadsutvecklare. En börsnotering innebär att bolaget kan ta ytterligare steg som en långsiktig fastighetsägare i Stockholmsregionen.  

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2.200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt 6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Framöver avser John Mattson att fortsätta med sin strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbestånd, samt utöka beståndet genom förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt, i syfte att öka intjäning och substansvärde samt nyttjande av skalfördelar och organisationens kompetens.

John Mattson ägs idag till cirka 86 procent av AB Borudan och nära 11 procent av aktierna ägs av Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg. Ledningsgruppen har en ägarandel på under en procent.

AB Borudan ett är ett familjeägt bolag som bedriver kapitalförvaltning. Kerstin Skarne, dotter till John Mattson, äger 100 procent av AB Borudan Ett.

Carnegie Investment Bank AB och Svenska Handelsbanken AB är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med erbjudandet inför noteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och huvudägaren.

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke: Karlatornet klart hösten 2022

Höghuset inte klart till Göteborgs 400-årsfirande.

Porträtt

”Det kan leda till en krasch för dem”

Analytisk. Han valde fastighetsmarknaden framför en it-bransch i startgroparna och han har varit involverad i Sveriges största fastighetstransaktion. Men det är framför allt på Skandia Fastigheter som Åke Pettersson har gjort avtryck. Möt bolagets nya vd.

Klassiskt hotell i Stockholm sålt efter kort innehav

Affär som ägt rum under FV:s radar under sommaren.

Drar tillbaka säljplan för del av landmärke i Stockholm

12.000 kvm nyutvecklade lokaler. Ligger i det hetaste utvecklingsområdet i Stockholm.

Japanska Muji öppnar sin största butik i Europa i city

Butiken i centrala Stockholm kommer bli kedjans största i Europa.

Wihlborgs säljer landmärke

Avyttrar för 720 miljoner kronor.

Historiskt kontorsbygge för Kungsleden när Eden startas

Genomfört två uthyrningar i det allt hetare området. Se flera bilder.

Topprankade rådgivare startar eget

Två av de mest välkända rådgivarna. Berättar om planerna för Fastighetsvärlden.

Klart vem som flyttar in i Probitas projekt posthuset

Snabbväxande bolag lägger beslag på nyrenoverade kontorslokaler vid Odenplan.

Han blir ny vd vid Castellum i Stockholm

Klart med vem som ersätter sparkade Anders Nilsson. Blir ansvarig för bestånd som nästan är värt 30 miljarder kronor.

Bildextra: Fabege planerar för hela 400.000 kvm kontor

Klaus Hansen Vikström om bolagets planerade jättesatsning i Flemingsberg. Motsvarar mer än 35 Hötorgsskrapor.

Skola kan rädda Oscars förfallna lyxiga projektplan

Miljardprojektet på Lilla Essingen skjuts allt mer på framtiden. Nu kan det bli en annan verksamhet.

Japanska storköparen nobbar grannfastigheten

En av de största styckeaffärerna i Sverige på länge väntas.

Tillbaka till förstasidan