Siv Malmgren. Foto: John Mattson.

Sex investerare med bakom John Mattsons börsentré

Sex stora investerare har ställt sig bakom bostadsbolaget John Mattson börsnotering. Målet är att bolaget efter en notering ska växa till 10 miljarder kronor.

För snart två månader sedan blev det officiellt att John Mattson Fastighetsföretagen AB satsar på att gå till börsen. Nu är första handelsdag bestämd, det blir den 5 juni. Enligt prospektet erbjuds marknaden att köpa aktier motsvarande 49,5 procent av bolaget. Priset per aktie är satt till 90 kronor vilket värderar hela bolaget till dryga 3 miljarder. Erbjudandet är värt 1.305 miljoner kronor.

Det är huvudägaren, Kerstin Skarne, som via sitt helägda dotterbolag Borundan Ett säljer aktier och som efter det kommer att ha kvar omkring 36,5 procent av aktierna i John Mattson Fastighetsföretagen om den övertilldelningsmöjlighet som finns utnyttjas. I annat fall blir hennes ägarandel 43 procent.

Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg äger sedan förra sommaren nära 11 procent av John Mattson Fastighetsföretagen och finns dessutom med bland en grupp ”ankarinvesterare” som åtagit sig att förvärva aktier för upp till 910 miljoner, motsvarande 30 procent av bolaget. Övriga ankarinvesterare är Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson samt Fidelity.

Det sägs i prospektet att ett mål som bolaget har är att värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 miljarder kronor. Fastighetsvärdet nu uppgår till 6,1 miljarder kronor.

Siv Malmgren, vd John Mattson, kommentar:

– John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.

Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson, kommentar:

– John Mattson har en lång tradition som bostadsfastighetsägare och bostadsutvecklare. En börsnotering innebär att bolaget kan ta ytterligare steg som en långsiktig fastighetsägare i Stockholmsregionen.  

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2.200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt 6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Framöver avser John Mattson att fortsätta med sin strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbestånd, samt utöka beståndet genom förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt, i syfte att öka intjäning och substansvärde samt nyttjande av skalfördelar och organisationens kompetens.

John Mattson ägs idag till cirka 86 procent av AB Borudan och nära 11 procent av aktierna ägs av Tagehus som kontrolleras av familjen Ljungberg. Ledningsgruppen har en ägarandel på under en procent.

AB Borudan ett är ett familjeägt bolag som bedriver kapitalförvaltning. Kerstin Skarne, dotter till John Mattson, äger 100 procent av AB Borudan Ett.

Carnegie Investment Bank AB och Svenska Handelsbanken AB är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med erbjudandet inför noteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och huvudägaren.

Fler Nyheter från förstasidan

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas.

Hemsö i tänkt storsatsning med fotbollsförbundet

Nils Styf: ”Vi ser mycket fram emot denna satsning på svensk fotboll”.

Convendum hyr 4.100 kvm

Skandia Fastigheter gör en stor uthyrning för coworking.

Ingka och Ikea satsar på egen coworking

Pilotprojekt i Kungens Kurva. Läs om bolagets satsning.

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Tillbaka till förstasidan