Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer sin stora kontorsfastighet i centrala Oslo till DNB Liv. Försäljningen till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4.897 miljoner kronor (NOK 4.487,5 miljoner), vilket är hela NOK 473 miljoner kronor (beaktat samtliga transaktionskostnader) mer än när SBB överraskade och förvärvade fastigheten i mars 2017, läs mer här. Det motsvarar en värdeuppgång på 12 procent under innehavet.

Enligt Fastighetsvärldens bedömning motsvarar priset ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5,1–5,2 miljarder kronor. FV bedömer direktavkastningen till cirka 3,7 procent.

– Det är en av Nordens bästa fastigheter. Vi är egentligen en långsiktig ägare, men vi har fått ett flertal bud på fastigheten ända sedan vi köpte den. Nu fick vi ett starkt och bra bud som vi valde att acceptera, säger Ilija Batljan som även passar på att hylla SBB:s transaktionsmadarbetare för den goda affären.

Fastigheten som har en total uthyrbar area om ca 49.000 kvm är fullt uthyrd till Norges största finansiella institution DNB Bank ASA fram till juni 2027, med årliga hyresintäkter på cirka 205 mkr och ett driftnetto på cirka 194 mkr. Köpeskillingen vid affären är i paritet med vad SBB har värderat fastigheten till.

I samband med försäljningen löser SBB befintlig senior och junior finansiering kopplat till fastigheten vilket på årsbasis minskar SBB:s finansiella kostnader med cirka 139 mkr. Genomsnittlig ränta för de lånen som löses i samband med affären är 4 procent.

– Försäljningen stärker SBB:s redan starka balansräkning ytterligare i vår resa mot en BBB-rating och vi ser fram emot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Vi hade gärna fortsatt att äga och utveckla Oslos attraktivaste kontorsfastighet mitt i Bjørvika men samtidigt känns det rätt att sälja till DNB Liv då banken har sitt huvudkontor i fastigheten, säger Ilija Batljan.

Likviden från försäljningen tillsammans med den annonserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 mdkr säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige. Detta är ett viktigt steg i SBB:s avsikt att aktivt förvalta sin portfölj så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, LSS-fastigheter och skolor) och hyresrätter med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.

Frånträde av fastigheten är planerat till 30 april 2019.

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit DNB Næringsmegling AS och Advokatfirmaet Selmer AS.