SBB säljer fastigheter för 9,5 miljarder till nytt JV-bolag
SBB gör en storaffär genom att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake och med stöd från Atlas SP Partners.
Natten mellan fredag och lördag blev den senaste affären för SBB klar. Den innebär att det nybildade joint venture-bolaget SBB Social Facilities förvärvar fastigheter från SBB för 9,5 miljarder kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet per 31 mars 2024. Portföljen kommer drivas och förvaltas av SBB Social Facilities genom ett förvaltningsavtal med SBB.
I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal mellan SBB Social Facilities och Castlelake-Atlas om cirka 5,7 miljarder kronor. Räntesatsen för lånet uppgår till STIBOR + 375bps
SBB Social Facilities kommer använda lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB, för att refinansiera skulder till SBB samt refinansiera viss extern skuld.
SBB avser att använda likviden från transaktionen för att möjliggöra ytterligare strategiska åtgärder och säkerställa långsiktigt stabil likviditet.
–Transaktionen bekräftar det underliggande värdet i vår portfölj och tillskottet på likviditet ger oss ytterligare finansiell flexibilitet för att genomföra proaktiva strategiska åtgärder på ett strukturerat och eftertänksamt sätt, kommenterar SBBs vd Leiv Synnes.
Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.
J.P. Morgan, Vinge och Wistrand har varit rådgivare till SBB, DLA Piper och CBRE har varit rådgivare till Castlelake samt CWT och Roschier rådgivare till Atlas.
