SBB har fastställt prisintervall och antal aktier till försäljning i samband med Sveafastigheter börsintroduktion. Vid noteringen kommer SBB erbjuda motsvarande 44 procent av det totala antalet aktier i Sveafastigheter till försäljning. Aktierna kommer att erbjudas i ett prisintervall om 39,5 kronor till 45,5 kronor.
Likviden från försäljningen avses användas till att stärka SBB:s balansräkningen och därigenom förbättra SBB:s finansiella ställning.
Sveafastigheter äger ett strategiskt beläget fastighetsbestånd till ett värde om 27,5 mdkr bestående av ungefär 14 500 lägenheter i förvaltning och ungefär 7 900 lägenheter i projektutveckling eller pågående byggnation.
Aktieägare i SBB per 27 september 2024 kommer att ha förtur till att teckna aktier i noteringen till samma villkor som övriga investerare, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av tillämplig värdepapperslagstiftning.
– Vid en notering blir Sveafastigheter ett av Sveriges största renodlade och noterade bostadsbolag. Storleken skapar förutsättningar för effektiv och lönsam bostadsförvaltning. SBB ser att Sveafastigheter är och kommer att fortsätta vara ett förstahandsval bland kommuner vilket bidrar till lönsam fastighetsutveckling och god samhällsförsörjning av hyresrätter. Bostadsfastigheter är en mycket attraktiv fastighetstyp som över långa tidsserier genererat hög avkastning till låg risk i jämförelse med andra tillgångsslag. Min bedömning är att speciellt bostäder kommer gynnas av stark hyrestillväxt och sjunkande kapitalkostnader. Jag är mycket nöjd med att våra aktieägare – tack vare strukturen för denna försäljning – både får ta del av den förstärkning av SBB:s balansräkning som försäljningen resulterar i och därtill ges valmöjligheten att vara direktinvesterade i Sveafastigheter, vilket inte varit tillgängligt vid tidigare avyttringar som SBB genomfört, säger Leiv Synnes, vd för SBB.
Sveafastigheter fortsätter vara ett av SBB:s kärninnehav och kommer efter den tilltänkta Noteringen bli Sveriges största noterade bostadsbolag med cirka 14 500 lägenheter i förvaltning och cirka 7 900 lägenheter i projektutveckling eller pågående byggnation. Per 30 juni 2024 äger Sveafastigheter attraktivt belägna hyresrätter värda 27,5 mdkr, inklusive fastigheter i förvaltning och nyproduktion. Baserat på intjäningsförmågan per 30 juni 2024, genererar Sveafastigheter hyresintäkter på cirka 1,5 mdkr med ett driftnetto om cirka 1,0 mdkr.
SBB har beslutat att priset i Erbjudandet ska sättas i ett intervall mellan 39,5 – 45,5 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde för bolaget om ungefär 7,9 – 9,1 miljarder kronor. Den säljande aktieägaren har vidare bestämt att erbjudandet totalt ska uppgå till 88,0 miljoner befintliga aktier i Sveafastigheter (inklusive övertilldelning), motsvarande cirka 44 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Erik Hävermark, VD på Sveafastigheter, kommenterar:
”Dagens offentliggörande markerar en viktig milstolpe i vår ambition att bli det ledande bostadsbolaget i Sverige. En notering kommer att skapa en ännu tydligare profil av Sveafastigheter för våra hyresgäster, kommuner, investerare, finansiella institutioner och övriga intressenter samt möjliggöra för oss att nå den fulla potentialen i vårt befintliga bestånd och vår utvecklingsportfölj, samtidigt som vi uppnår stordriftsfördelar med vår storlek. Vi ser fram emot att välkomna nya investerare att följa med Sveafastigheter på vår resa framåt med ett fokus på organisk tillväxt och lönsamhet.”
Peter Wågström, styrelseordförande för Sveafastigheter, kommenterar:
”Sveafastigheter är mycket väl positionerat i en strukturellt växande marknad med en strategiskt fokuserad organisation, attraktiv regional exponering, solid kapitalstruktur i kombination med potentialen i portföljen av stående hus och utvecklingen av nya bostäder. En notering kommer att ge ledningen de rätta förutsättningarna att dra nytta av denna starka bas och därmed markera början på nästa fas av Sveafastigheters resa.”