Simon de Château och Fredrik Mässing. Bilder: Fastighetsvärlden

Prisma tar in 1.250 mkr via börsnoteringen

Prisma går vidare med sin planerade notering. Teckning av aktien sker mellan 10-17 juni och första handelsdag är planerad till den 18 juni.

Annons

Med en teckningskurs på 27,50 kronor per aktie och en nyemission om 45,5 miljoner aktier så får bolaget in 1.250 mkr före emissionskostnader.

Men befintliga ägare avser även att sälja drygt 11,4 miljoner aktier och utöver det kan det även bli en övertilldelning med drygt 8,5 miljoner aktier om marknaden visar sådant intresse. Det motsvarar 315 mkr respektive 235 mkr.

Fonder som förvaltas och rådges av Capital World Investors, Clearance Capital Ltd, Länsförsäkringar Fondförvaltning samt en fond förvaltad av ODIN Forvaltning har åtagit sig att förvärva eller teckna aktier till ett totalt belopp om 624 mkr. Deras åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 13,8 procent av samtliga aktier i Prisma efter erbjudandet.

Med erbjudandepriset 27,50 kr per ektie som beräkningsgrund så uppgår värdet på bolagets samtliga aktier uppgår efter nyemissionen till 4.523 mkr.

Bolaget avser att använda den uppskattade nettolikviden från erbjudandet för att driva sin fortsatta tillväxtstrategi genom utveckling och fastighetsinvesteringar på strategiska platser i Norden, samt för optimering av sin kapitalstruktur.

Prismas vd Fredrik Mässing kommenterar:

–En börsnotering är ett naturligt nästa steg och vi kommer som noterat bolag fortsätta vara dedikerade till vårt uppdrag att stödja våra hyresgästers expansionsstrategier och bidra till ett levande ekosystem inom lågprishandeln. Tack vare vår starka balansräkning i kombination med planerade projekt om 1,9 miljarder kronor i investeringsvolym är Prisma väl positionerat för att skapa långsiktigt värde för våra ägare och intressenter.

Simon de Château, styrelseordförande i Prisma och delägare i Alma Property Partners, kommenterar:

–Jag ser fram emot att fortsätta bidra till Prismas utveckling som börsnoterat bolag, och välkomnar varmt investerare att vara med på den fortsatta resan.

Fler Nyheter från förstasidan

Gladare tongångar inför årets Almedalen

FV har tagit pulsen på branschen inför årets Almedalsvecka. ”Almedalen är det viktigaste branscheventet vi har.”

Pausar försäljning av Stockholms största

”Buden har inte nått tillräckligt höga nivåer”. FV berättar om ägarens framtidsplaner.

”Står ganska långt ifrån varandra”

Region vill köpa tillbaka fastigheter från SBB.

Branschens nya mötesplats: Lindgården

Fastighets- och byggbranschens naturliga mötesplats under Almedalsveckan.

Slättö köper för 1,5 mdr

Två bostadsportföljer, om totalt 800 lägenheter, förvärvas.

Intervju med Leiv Synnes

Podcasten Fastighet & Finans gästas av SBB:s vd.

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Tillbaka till förstasidan