Pandox på väg genomföra nyemission om 2,8 miljarder
Bolaget har ett fastighetsbestånd värt drygt 60 miljarder, men vill växa vidare och undersöker just nu flera förvärvsmöjligheter. Inför det vill man fylla på med mer kapital.
Hotellfastighetsbolaget Pandox ser goda möjligheter till nya förvärv. Det är huvudanledningen till att man gett ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och SEB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier av serie B motsvarande omkring 2.800 miljoner.
Pandox har redan erhållit teckningsåtaganden om 2.200 miljoner från ett antal befintliga aktieägare. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena.
De som utfärdat åtaganden är AMF Försäkring & Fonder som har åtagit sig att teckna aktier för högst 1.200 miljoner, Eiendomsspar AS har åtagit sig att teckna aktier för högst 600 miljoner, och Christian Sundt AB och Helene Sundt AB har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för högst 400 miljoner.
Därutöver har flera andra befintliga aktieägare och externa investerare uttryckt intresse för att teckna aktier i den riktade nyemissionen. Emissionen kommer att ske genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.
Bolagets egen formulering om den potentiella emissionslikviden är att den ska användas för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv samt ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Bolaget skriver också att manx för närvarande utvärderar potentiella förvärvsmöjligheter och att den finansiella flexibiliteten som en nyemission skulle medföra skulle stärka Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare.
Vid utgången av tredje kvartalet var marknadsvärdet på Pandox fastighetsbestånd nära 59,7 miljarder. Därefter har man förvärvat två hotellfastigheter för 83 miljoner euro.
