Noteringen har föregåtts av en kombinerad försäljning av befintliga aktier samt nyemission. Priset i erbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie.

När handeln i aktien startade vände kursen ned 4 procent direkt, till 12,85 som lägst. Efter två timmar var kursen uppe på strax över 13,4.

Bolaget meddelar att intresset har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och övertecknats. Totalt får bolaget över 10.000 nya aktieägare.

Prissättningen av aktien i erbjudandet motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 2.680 miljoner kronor före erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3.430 miljoner kronor efter erbjudandets genomförande. Erbjudandet tecknades till över 91 procent av nordiska investerare.

Marknadsvärdet på bolagets aktier, före och efter erbjudandets genomförande, motsvarar en värdering om 1,0 gånger gentemot bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NAV).

Erbjudandet omfattade 55.970.150 nyemitterade aktier i bolaget samt 55.970.150 utgjordes av befintliga aktier som erbjöds av bolagets enda aktieägare, Nordact AB.

Nordact AB är ägt till 50 procent vardera av Fastator och Offentliga Nordic Property Holding SARL Fastator är noterat på Nasdaq First North och dess huvudägare är Joachim Kuylenstierna (genom Skälsö Intressenter AB) och Mats Lundberg (genom Mats Invest AB), vardera med ett innehav om 27,8 procent av aktierna. Offentliga Nordic Property Holding SARL är ägt av Bardeen FCP-SIF till 75 procent och av Pierre Ladow, styrelseledamot i Offentliga Hus, med 25 procent.

Bland styrelseledamöterna i Offentliga Hus styrelse finns Carl Bildt och Björn Rosengren.

Erbjudandet av nya aktier kommer tillföra Offentliga Hus en bruttolikvid om cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader och en nettolikvid om cirka 710 miljoner kronor efter avdrag för kostnader i samband med noteringen.

Av försäljningslikviden från de befintliga aktier som erbjöds av Nordact kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av de reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderade försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

Läs gärna Fastighetsvärlden stora personporträtt på Joachim Kuylenstierna här. Det har rubriken ”Han siktar på hög tillväxt”.