Nyemission finansierar Diös storaffär

Brinova går ned något i ägandet. Diös storaffär finansieras genom en fullt garanterad nyemission om 1,1 miljarder samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om 4,5 miljarder. Då köpeskillingen för aktierna i Norrvidden är 600 miljoner innebär detta att det samtidigt sker en viss nedamortering på Norrviddens lån.

Nuvarande aktieägare får företräde vid nyemissionen och varje aktie i Diös ger rätt att teckna en ny aktie för 30 kronor. Några av de största ägarna vill köpa aktier motsvarande hela den tilldelning de får, men inte samtliga. Brinova kommer till exempel endast att utnyttja 60 procent av tilldelningen och ägarandelen i Diös minskar därmed från nära 15 procent ned till 11,95 procent.

Befintliga aktieägare representerande 74 procent av röster och kapital i Diös har förbundit sig att teckna aktier för 675 miljoner i nyemissionen. Den resterande andelen om 446 miljoner garanteras av ett antal parter där bland annat Länsförsäkringar Jämtland, Skandia Liv, Pensionskassa SHB Försäkringsförening, Catella Fondförvaltning, CA Fastigheter, Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken ingår.

Aktieägandet i Diös är relativt koncentrerat, de tio största aktieägarna har drygt 85 procent av aktiekapitalet. Resterande aktier är spritt på relativt små aktieposter. Affären innebär därmed en möjlighet för nya ägare att gå in och ta relativt stora aktieposter i bolaget.

Fastighetsvärlden Idag    2011-09-23

Fler Nyheter från förstasidan

NCC laddar för nytt kontorsprojekt i Solna

Vill riva ett grönklassat kontorshus från 80-talet.

Vasakronan hyr ut 4.500 kvm och startar unikt träkontor

Hyr ut till myndighet och arkitektfirma i centralt läge. Se flera bilder!

Hyr ut 3.400 kvm i Kista

Två uthyrningar. ”Det är mycket på gång i Kista just nu”.

Grönt ljus för 4.500 bostäder

Ett av de större utvecklingsområdena för bostäder i södra Stockholm.

NREP premiärköper från Besqab i unik försäljning

Affär på nästan 500 miljoner kronor.

Bryter samarbete om projekt i Slakthusområdet

Fick markanvisning på hög prisnivå.

Ingen nyemission för Prime

Årsstämman röstade ner förslaget.

Veidekke får svensk koncernchef

Arne Giske slutar efter sex år på posten.

Internationell hotellkedja vill öppna i Sverige

Kedjan är inne i en kraftig expansion.

Sex investerare med bakom John Mattsons börsentré

Läs om vilka investerare som står bakom. Målet är att fastighetsbeståndet nästan ska fördubblas till 2023.

Dörren stängs för padelsatsning

Blir idrottshall och lastbilscentral i stället. Zlatan Ibrahimovic ska ha varit en av intressenterna bakom planerna på en padelhall.

Tobin och EQT:s byggare i kk

Q-gruppen Bygg har ansökt om konkurs. Företaget har bland annat varit totalentreprenör till de profilerade brf-projekten Unum och Vyn.

SSM får rätt mot bostadsköpare

Ytterligare en tvist mellan en bostadsutvecklare och köpare har avgjorts.

Tillbaka till förstasidan