Nyemission finansierar Diös storaffär

Annons

Brinova går ned något i ägandet. Diös storaffär finansieras genom en fullt garanterad nyemission om 1,1 miljarder samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om 4,5 miljarder. Då köpeskillingen för aktierna i Norrvidden är 600 miljoner innebär detta att det samtidigt sker en viss nedamortering på Norrviddens lån.

Nuvarande aktieägare får företräde vid nyemissionen och varje aktie i Diös ger rätt att teckna en ny aktie för 30 kronor. Några av de största ägarna vill köpa aktier motsvarande hela den tilldelning de får, men inte samtliga. Brinova kommer till exempel endast att utnyttja 60 procent av tilldelningen och ägarandelen i Diös minskar därmed från nära 15 procent ned till 11,95 procent.

Befintliga aktieägare representerande 74 procent av röster och kapital i Diös har förbundit sig att teckna aktier för 675 miljoner i nyemissionen. Den resterande andelen om 446 miljoner garanteras av ett antal parter där bland annat Länsförsäkringar Jämtland, Skandia Liv, Pensionskassa SHB Försäkringsförening, Catella Fondförvaltning, CA Fastigheter, Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken ingår.

Aktieägandet i Diös är relativt koncentrerat, de tio största aktieägarna har drygt 85 procent av aktiekapitalet. Resterande aktier är spritt på relativt små aktieposter. Affären innebär därmed en möjlighet för nya ägare att gå in och ta relativt stora aktieposter i bolaget.

Fastighetsvärlden Idag    2011-09-23

Fler Nyheter från förstasidan

Podcast: Om proptech och framtidens utmaningar

Nytt avsnitt från Verktygslådan. Proptech Swedens vd Roger Tofft gästar avsnittet.

Bonnier ny ägare i Prisma efter affär i Kungens kurva

Affär med stor fastighet bredvid Heron city och Ikea.

Avicii-utställning blir kvar i Femte Hötorgsskrapan

Storsatsning lades ned. 7.500 kvm tomställs i city.

Köper nästan 200 bostäder

Kommunalt bolag i ännu en affär.

Vasakronan köper för 715 mkr

Affär mitt i Stockholm. Priset motsvarar 120.000 kr/kvm.

Flera gripna efter jordskredet vid Stenungsundsmotet

Misstänks ha orsakat skredet.

Corem säljer för 768 mkr

Avyttrar i två transaktioner. FV berättar om köparna och bestånden.

Som väntat ingen sänkning

Då kommer första sänkningen – spår tre inom ett år.

Så ska nya Lunakvarteret se ut – över 100.000 kvm

Vinnare i arktitekttävling har utsetts för Södertäljes största projekt på 50 år.

Ivars ättlingar tror på transformation

Vd Jan Mattsson berättar för FV om tre aktuella projekt, arkitekttävlingar och konkurrensen.

Satsar på vattennära hotell i Varberg

Nära fästningen och kallbadhuset inkluderat.

Advokatfirma flyttar till Norrmalmstorg

Tecknat nytt hyresavtal.

Köper från Övikshem för halv miljard

Köper 607 bostäder i nybildat bolag från allmännyttan.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Tillbaka till förstasidan