Nya pengar för nya satsningar hos SLP
SLP genomför en riktad nyemission. Målet var satt att ta in en miljard men bra intresse innebar att den blev lite större, 1,1 miljard.
Vid börsens stängning på onsdagen meddelade SLP att man avsåg att göra en riktad nyemission. Man hade städslat ABG Sundal Collier, Nordea Bank Abp, Swedbank och Van Lanschot Kempen N.V. som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt ”Managers”) för att göra nyemissionen på cirka miljarden. Men intresset var gott och emissionen utökades till 1,1 miljard och kursen sattes till 35 kronor för de nya aktierna.
Det motsvarar en premie om 30 procent i förhållande till substansvärdet per aktieper den 30 juni 2024 och en rabatt om 4,9 procent i förhållande till stängningskursen onsdag den 4 september.
Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i emissionen, bland annat Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Clearance Capital Limited och SEB Asset Management.
Nettolikviden från emissionen avses användas för att kunna tillvarata de investeringsmöjligheter som finns i fastigheter inom logistiksektorn samtidigt som man behåller sin finansiella riskprofil.
SLP hade vid halvårsskiftet fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 11,9 miljarder. Under första halvåret har SLP Investerat omkring 1,5 miljarder i förvärv och utveckling av befintliga fastigheter.
Det är fastighetsförvärv och nybyggnadsprojekt till en initial direktavkastning överstigande 6 procent, samt renoveringar, tillbyggnader och energibesparingsprojekt med en avkastning på investerat kapital om 10–12 procent som man vill använda emissionsbeloppet till..
Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier av serie B har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Utöver de finansiella rådgivarna är Setterwalls legal rådgivare till SLP. Baker & McKenzie är legal rådgivare till Managers.
