NP3 till börsen 4 december – läs om villkoren
Fakta NP3:
Hyresvärde per marknandsområde:
- Sundsvall 32%
- Gävle 13%
- Dalarna 18%
- Östersund: 8%
- Umeå: 15%
- Luleå: 14%
Hyresvärde per fastighetskategori:
- Handel: 34%
- Kontor: 18%
- Logistik: 19%
- Industri: 20%
- Övrigt: 9%
”En tydlig affärsidé och strategi”. Helt enligt tidplanen går nu NP3 Fastigheter vidare mot börsen. Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 4 december 2014. Inför detta kommer en ägarspridning genom nyemission av aktier.
Emissionen omfattar aktier för 200 mkr och dessutom finns en övertilldelningsoption som kan utöka emissionen till 230 mkr Erbjudandet omfattar totalt högst 6.666.667 nyemitterade aktier och övertilldelningsoptionen kan ge högst 1.000.000 nyemitterade aktier.
Vid full teckning av erbjudandet och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer antal aktier i NP3 att öka med 7.666.667, vilket motsvarar en utspädning om 15,8 procent av totalt antal aktier och röster.
Teckningskursen har fastställts av styrelsen till 30 kronor per aktie och utgångspunkten för denna har varit NP3s egna kapital per 30 september 2014 om 31,1 kronor per aktie och intjäningsförmågan per 30 september 2014 vilken motsvarade ett förvaltningsresultat på årsbasis om 4,31 SEK per aktie.
Anmälningsperioden för allmänheten är 19 november 2014 – 2 december 2014 och för institutionella investerare 19 november 2014 – 3 december 2014.
Catella och Avanza företräder NP3 i noteringen.
NP3 har sedan bildandet i slutet av 2010 haft en aktiv tillväxtstrategi och ägde fastigheter med ett värde per 30 september 2014 om 3,2 miljarder kronor. NP3 grundades av entreprenören och NP3s huvudägare Lars-Göran Bäckvall, styrelseordförande Rickard Backlund samt VD Andreas Nelvig.
– NP3 fokuserar på högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige och kännetecknas av god lokalkännedom, affärsmässighet, effektiv organisation och en personlig stil. Vi har sedan starten 2010 skapat en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om drygt 3,2 miljarder som utgör en bra bas för effektiv förvaltning och fortsatt expansion, kommenterar VD Andreas Nelvig nyemissionen och noteringen.
Rickard Backlund, styrelseordförande, lägger till:
– NP3 har det som kännetecknar framgångsrika entreprenörsföretag, en liten organisation med korta beslutsvägar och en tydlig affärsidé och strategi. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda ägandet och ge NP3 en bättre tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering förbättrar förutsättningarna att expandera och utvecklas på den norrländska marknaden där vi ser fortsatt intressanta affärsmöjligheter.
Fastighetsvärlden Idag 2014-11-18
