NP3 Fastigheter AB har ingått villkorade avtal med Poularde AB, där den större aktieägaren och tillika styrelseledamoten i NP3 Mia Bäckvall Juhlin är indirekt hälftenägare, om förvärv av samtliga aktier i Frösö Park Fastighets AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 755 mkr, samt 29,6 procent av aktierna i NP3s befintliga intressebolag Cibola Holding AB för motsvarande ett totalt underliggande fastighetsvärde om 620 mkr

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av cirka 3,5 miljoner nya stamaktier, riktad till svenska och internationella institutionella och professionella investerare.

De befintliga aktieägarna Inga Albertina Holding AB , som kontrolleras av NP3s styrelseledamot Mia Bäckvall Juhlin, och Bäckarvet Holding AB som kontrolleras av Åse Bäckvall, har uttryckt intresse att delta i nyemissionen. Bäckarvet och Inga Albertina har också ingått åtagande om att under en period om 12 månader inte avyttra några stamaktier i NP3.

Fastigheterna i Frösö Park är strategiskt belägna i området Frösö Park på Frösön i Östersund, vilket tidigare kallades F4 området, där Jämtlands flygflottilj verkade i olika former mellan åren 1926 och 2004. De tre fastigheterna, varav en är upplåten med tomträtt, är sammanhängande med en sammanlagd tomtareal om 700.000 kvm söder om och i direkt anslutning till Åre Östersund Airport. Den nuvarande bebyggelsen på fastigheterna är upplåten primärt för industriändamål och omfattar totalt 66.000 kvm uthyrbar yta. Hyresvärdet uppgår till 68,6 mkr och uthyrningsgraden uppgår till 89 procent exklusive hyresgarantier. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 755 mkr före marknadsmässigt avdrag för latent skatt om 30 mkr vilket motsvarar en initial direktavkastning om 7,2 procent. Genom förvärvet blir Fortifikationsverket NP3s största enskilda hyresgäst och Polismyndigheten den fjärde största, med motsvarande 1,8 procent respektive 1,2 procent av NP3s årliga hyresvärde.

Cibola äger fem fastigheter för primärt hotellverksamhet och omfattar totalt 38.000 kvm uthyrbar yta och en tomtareal om 179.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 52,4 mkr och uthyrningsgraden uppgår till 99 procent. Fastigheterna är belägna i Östersund, Mora, Tällberg, Skellefteå och Berg. Den enskilt största fastigheten, utgörande 31 procent av hyresvärdet i Cibola, är belägen i Östersund och på Frösön direkt gränsande till fastigheterna i Frösö Park. Överenskommen köpeskilling för 29,6 procent av aktierna uppgår till 68 mkr vilket motsvarar cirka 230 mkr för 100 procent av aktierna och ett underliggande fastighetsvärde om 620 mkr före marknadsmässigt avdrag för latent skatt om 14 mkr vilket ger en initial direktavkastning om 7,2 procent. NP3 äger sedan tidigare 31,6 procent av aktierna i Cibola och Cibola utgör ett befintligt intresseföretag till NP3. Efter förvärvet kommer NP3 att äga 61,2 procent av aktierna och Cibola kommer utgöra ett dotterbolag till NP3 och härefter att konsolideras i Bolagets koncernräkenskaper.

Köpeskillingen avseende förvärven kommer att erläggas dels med kontant vederlag, dels med vederlag i form av fyra miljoner nyemitterade preferensaktier till teckningskursen 30,05 kronor per preferensaktie.

Carnegie, Danske Bank och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.