Kraftig överteckning av Arlandastad Group
Handeln i Arlandastads aktie inleds under onsdagen. Inför det har marknaden erbjudits att teckna aktier till ett fast pris, 67,50 kr per aktie, vilket enligt bolaget är 11 procent under substansvärdet. Bolaget meddelade under tisdagen före första handelsdagen att erbjudandet blev kraftigt övertecknat.
Det ordinarie erbjudandet bestod av 5.925.926 nyemitterade aktier, motsvarande ett värde om cirka 400 miljoner kronor.
Bolaget har åtagit sig att, på begäran av Avanza, erbjuda ytterligare högst 888.888 nyemitterade aktier, motsvarande högst cirka 60 mkr, som kan användas delvis eller i sin helhet under 30 kalenderdagar från den första handelsdagen.
Arlandastad Group uppger inte i vilken utsträckning SBB i Norden samt Prior & Nilsson tecknat aktier i erbjudandet. De hade åtagit sig att teckna totalt 74 procent av antalet nyemitterade aktier i det totala erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.
Avanza Bank AB är Sole Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och noteringen och Baker McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till bolaget i samband med erbjudandet och noteringen.
Aktien steg i handelsdebuten med sju procent till 72 kronor. Under dagen föll kursen tillbaka till teckningskursen 67,50 kronor.
