Klövern blir ny huvudägare i Tobin – snuvar Mindus

Klövern tillskjuter 150 mkr i Tobin Properties via en riktad nyemission. Dessutom garanterar Klövern en företrädesemission om högst 52 mkr. Uppgörelsen innebär att Klövern efter emissionerna måste lämna ett budpliktsbud på Tobin. VD Rutger Arnhult vill vara redo för köp på en svag bostadsmarknad under 2018. Köpet sker två veckor efter att David Mindus gått in i bolaget med en mindre ägarandel.

Styrelsen i bostadsutvecklingsbolaget Tobin Properties har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till Klövern om högst 7.500.000 stamaktier. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 20 kronor per stamaktie, varvid Klövern kommer att erlägga 150 mkr kontant för de tecknade stamaktierna.

Teckning i den riktade emissionen ska ske tidigast den 12 januari 2018 och senast den 20 januari 2018. Teckningskursen om 20 kronor motsvarar en rabatt om cirka 14 procent baserat på stängningskursen för Tobin Properties stamaktie den 5 december 2017 på Nasdaq First North Premier.

Den riktade emissionen och företrädesemissionen är villkorade av varandra.

Genom den riktade emissionen får Tobin Properties en ny huvudägare,Klövern, vars ägande efter den riktade emissionen kommer att uppgå till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget. I och med att Tobin Properties även har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 ska besluta om en företrädesemission, garanterad av Klövern, om högst 2.592.383 stamaktier med en teckningskurs om 20 kronor per stamaktie kommer Klöverns ägande (under antagande att företrädesemissionen blir fulltecknad) att uppgå till cirka 35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster i bolaget. För det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela företrädesemissionen kommer Klöverns ägande att uppgå till cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster i bolaget.

På grund av att Klövern efter att de nyemitterade aktierna i emissionerna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att inneha aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Tobin Properties inträder en budpliktsskyldighet för Klövern. Detta innebär att Klövern enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud inom fyra veckor därefter. 

– Kopplat till Klöverns ambition att satsa på bostadsutveckling genom Klövern Living har uppkommit en unik möjlighet för Klövern att positionera sig på den viktiga Stockholmsmarknaden. En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av en svagare bostadsmarknad, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

I mitten av november berättade Fastighetsvärlden att Sagax, med David Mindus som huvudägare och VD, förvärvat 5 procent av aktierna i Tobin, läs mer här.

Klövern har tidigare köpt ut Dagon, med främst fastigheter i Sydsverige, från börsen. Bolaget gjorde även en räd in i Tribona, men misslyckades. Arnhult är även stor aktieägare i Corem och Sagax samt sedan nyligen även en av de större i Castellum. Privat äger han M2 Gruppen.

Erik Karlin, VD Tobin Properties, kommenterar affären med Klövern:

– Det finns många fördelar med denna affär med Klövern som vi ser som början på ett långsiktigt samarbete oss emellan. För Tobin Properties reduceras den finansiella risken samtidigt som vi i Klövern får en stark samarbetspartner som kommer att kunna bidra positivt till Tobins utveckling. Vi är övertygade om att denna affär är strategisk rätt både utifrån rådande marknadsförutsättningar och Tobin Properties långsiktiga tillväxtpotential.

Karlin, VD och medgrundare i Tobin Properties, har meddelat sin avsikt att teckna sin andel i företrädesemissionen.

ABG Sundal Collier är sole manager och finansiell rådgivare och Baker McKenzie är juridisk rådgivare i samband med transaktionerna.

Fler Nyheter från förstasidan

Nu gör Sagax första köpen på sin nya marknad i Europa

Börsens mest internationella fastighetsbolag, av de stora bolagen, gör som utlovat nu sina första investeringar på en ny marknad.

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan