Diös, med VD Christer Sundin i spetsen, tar över kungakronan för den norrländska fastighetsmarknaden. Bilder: Norrvidden.
Diös, med VD Christer Sundin i spetsen, tar över kungakronan för den norrländska fastighetsmarknaden. Bilder: Norrvidden.

Klart: ”Lilla” Diös köper Norrvidden för 5,8 mdr

Blir ny kung över Norrland – Årets i särklass största affär klar. Det står nu klart att det blir ”lilla” Diös som förvärvar det något större Norrvidden, något som Fastighetsvärldens läsare sedan tidigare haft information om kunde vara nära förestående. Prislappen blev 5,8 miljarder kronor, vilket är något under förväntningen och 8 procent under värderingen som var 6,3 miljarder kronor (ursprungligen 6,4 mdr, men hus för 100 miljoner sålda tidigare). Diös VD Christer Sundin uppger en initial direktavkastning om 6,2–6,3 procent för affären och att målet för 2013 är 7 procent på det nya beståndet.

– Sammanslagningen av Norrvidden och Diös känns väldigt naturligt, säger Diös VD, Christer Sundin. Kombinationen bildar den betydande fastighetsaktören som den norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden inkom totalt 5 bud på hela Norrvidden samt ett flertal bud på delar av beståndet. Någon investerare ville till exempel köpa köpcentrum och någon annan bostäder. Kungsleden och Hemfosa ska varit två av de som velat ha helheten, med bud runt 5,5 miljarder kronor. Enligt Fastighetsvärldens källor fanns det även ett konsortium bestående av tre utländska investerare som planerade att dela upp Norrviddens bestånd internt utifrån olika segment, köpcentrum, bostäder och kontor. Även det budet var cirka 5,5 miljarder kronor.

Diös lade, enligt uppgift till FV, ett indikativt bud som var några hundra miljoner högre än det slutgiltiga.

– Intresset för Norrvidden med sitt goda anseende, skickliga organisation, starka marknadsposition och intressanta bestånd har varit mycket stort och vi ser kombinationen med Diös som mycket lyckad, säger Per Uhlén, styrelseordförande i Norrvidden.

Norrvidden bildades sommaren 2002 och är Norrlands största fastighetsbolag, med lokalkontor i Sundsvall, Östersund, Gävle, Umeå och Luleå. Huvudkontoret finns i Sundsvall. Bolaget ägde vid årets ingång 222 fastigheter om totalt cirka 840.000 kvadratmeter och hade 80 medarbetare. Under 2010 uppgick hyresintäkterna till drygt 700 miljoner kronor.

Genom köpet blir Diös framöver  marknadsledande även i Östersund, Sundsvall och Luleå. Sedan tidigare är bolaget den största privata ägaren i Gävle. Bolaget kommer genom affären även in på marknaden i Umeå.

Diös förvärv sker genom bolagsförvärv och baseras på ett fastighetsvärde för nuvarande bestånd uppgående till 5.800 miljoner kronor, vilket motsvarar en köpeskilling för aktierna i Norrvidden om cirka 600 miljoner kronor. Tillträde sker 30 december 2011.

Erneholm & Haskel och Leimdörfer har agerat finansiella rådgivare till Skrindan och Leimdörfer har ansvarat för den strukturerade försäljningsprocessen.Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets. Legal rådgivare har Advokatfirman Glimstedt varit.

Norrvidden ägs sedan 2009 av riskkapitalbolagen Altor Fund III och Bure Equity AB genom AB Skrindan.

Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till cirka 11,1 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 miljoner kronor till 1.263 miljoner. Diös bedömer att samordningsvinsterna uppgår till cirka 50 miljoner och proforma ökar resultatet per aktie från 4 till 4,60 kronor.

Fastighetsvärlden Idag  2011-09-22

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan