Offensiva Klarabo köper för miljard i Trelleborg
KlaraBo vann dragkampen när allmännyttiga Trelleborgshem sålde drygt 800 bostäder. Priset är en bit över en miljard kronor. Klarabo uppger även att man överväger en börsnotering 2021-22.
Svefa var säljarens rådgivare i den stora affären.
Det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem avyttrar 807 lägenheter, fördelade över 27 fastigheter, till ett underliggande fastighetsvärde överstigande 1 miljarder kronor. I transaktionen ingår även cirka 16.000 kvadratmeter kommersiella ytor som förhyrs till cirka 85 procent av Trelleborgs kommun. Den genomsnittliga viktade löptiden är 6,3 år
Köpare är KlaraBo. Bakom det bolaget finns profiler som Mats Johansson (som är huvudägare), Andreas Morfiadakis (vd), Bo Forsén och Lennart Sten (styrelseordförande).
– Genom förvärvet blir KlaraBo den största privata hyresvärden i Trelleborg. Samtidigt blir KlaraBo väsentligt större vilket gör oss till en än mer intressant motpart inför vår fortsatta tillväxtresa, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.
De aktuella fastigheterna är belägna i centrala och östra Trelleborg samt i Anderslöv. Tillträde sker 1 juli 2020.
Det är andra affären parterna gör på drygt ett år. I slutet av 2018 förvärvade KlaraBo ett bestånd med 96 bostäder från det kommunala bolaget, läs mer här.
Mikael Gustafsson, projektledare för transaktionen vid Svefa:
– Det har varit ett stort intresse från marknaden vilket är ett gott betyg för Trelleborg som stad samt understryker det stora intresse för bostadsfastigheter i regionstäder som vi upplever i våra dagliga kontakter med marknaden.
KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar KlaraBo sammanlagt 2.680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1.000 lägenheter i olika planskeden. Bolagets mål är att uppföra 3.000–5.000 lägenheter inom fem till sju år.
Bolaget bildades av Mats Johansson, ordförande och storägare i det noterade Malmöbolaget ZetaDisplay. Johansson är idag huvudägare i KlaraBo. Övriga två bakom bolaget från början är Anders Pettersson och Andreas Morfiadakis. Pettersson har bland annat tidigare varit koncernchef för Thule och Hilding Anders. Morfiadakis, idag vd för Klarabo, var under flera år vice vd och CFO för Victoria Park.
Strax efter grundandet utökades ägarkretsen. Bland de då nya ägarna fanns bland andra fastighetsprofilerna Bo Forsén och Lennart Sten.
Advokatfirman Lindahl har varit legal och skattejuridisk rådgivare i affären.
Då KlaraBo långsiktigt ser goda tillväxtmöjligheter har bolaget i syfte att finansiera fortsatt tillväxt börjat förbereda en ägarspridning där notering 2021-2022 är ett alternativ.
Inför affären i Trelleborg har KlaraBo Sverige AB tillförts 328 miljoner kronor efter en nyemission till främst befintliga aktieägare. Emissionslikviden säkerställer fortsatt tillväxt inom nyproduktion av hyresrätter, förvärv av förvaltningsfastigheter samt fortsatt förädling av befintligt fastighetsbestånd.
– Att vi på egen hand lyckas genomföra en relativt stor nyemission i det här marknadsklimatet visar att vi har ett solitt förtroende i ägarkretsen vilket är oerhört glädjande. I samband med emissionen har några få nya kapitalstarka externa aktieägare tillkommit som kan stötta bolaget framgent, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.
KlaraBo har ett 40-tal aktieägare. Flera av KlaraBos större ägare har varit eller är verksamma inom finans- och fastighetsbranschen. Till de större ägarna hör Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Genom nyemissionen har bland andra investmentbolaget Investment AB Spiltan tillkommit som nya ägare med sin långsiktiga investeringshorisont.
