K2A nära obligationslån om 300 miljoner
K2A har givit Nordea Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 augusti för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med en förväntad volym om 300–400 miljoner kronor och en löptid om tre år. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
– K2A:s verksamhet präglas av en hög investeringstakt genom ett hållbart värdeskapande där obligationsmarknaden framgent förväntas utgöra ett viktigt komplement till traditionell bankfinansiering. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet där vi under andra kvartalet 2020 som första bolag i världen lanserade ett grönt ramverk för aktier. Härmed tar vi ytterligare ett steg i vår satsning med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.
Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket har fått en ”Medium Green” bedömning och relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en ”Excellent” bedömning från CICERO Shades of Green.
Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Swedbank AB (publ) har fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Cicero Shades of Green har tagit fram en Second Opinion.
