K-Fastigheter vill ta in 900 miljoner

Nu är planen för K-Fastigheters börsnotering klar. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att teckna nästan hälften av den nyemission som görs.

Nu går Jacob Karlsson till börsen med sitt bolag K-Fastigheter. Det sker genom ett erbjudande om teckning av nyemitterade B-aktier motsvarande en ägarandel om 25,5 procent av kapitalet i bolaget efter emissionen (17,6 procent av rösterna).

Huvudägarna – Jacob Karlsson, VD och grundare, och Erik Selin – och ledande befattningshavare har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja några aktier i bolaget under en period om tre år efter att börshandeln inletts. Erik Selin köpte in sig i bolaget redan 2012.

Erbjudandet, exklusive en övertilldelningsoption, utgörs av 7.500.000 nyemitterade B-aktier till kursen 105 kronor, motsvarande totalt cirka 788 mkr. Via en övertilldelningsoption kan ytterligare 1.125.000 B-aktier emitteras. Teckningskursen per B-aktie är 105 kronor. K-Fastigheter värderas innan erbjudandet till cirka 2 650 mkr.

Ett konsortium med institutionella investerarehar, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 4.047.200 B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 425 mkr och cirka 47 procent av erbjudandet förutsatt att det fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Investerarna som finns med är Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company, Celox, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Coeli Absolute European Equity.

Vid utgången av det tredje kvartalet i år hade K-fastigheter förvaltningsfastigheter med 1.562 lägenheter, till ett värde på drygt 3,9 miljarder. Då hade man dessutom 678 lägenheter i pågående produktion. Därutöver fanns det samtidigt nära 1.100 lägenheter under projektutveckling.
Det förvaltade beståndet är till över 90 procent beläget i Skåne.

Så här kommenterar delägaren och styrelseordförande Erik Selin erbjudandet:
– Jacob Karlsson och hans medarbetare har lagt grunden till en ledande och rationell utvecklare och förvaltare av marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd för att finansiera fortsatt tillväxt genom projekt- utveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Teckningstiden löper fram till den 27 november för allmänheten och till den 28 november för institutionella investerare. Första dag med handel i aktien är beräknad till den 29 november.

Motivet till noteringen är enligt bolaget att bredda aktieägarbasen och öka tillgången till en bredare och mer effektiv långsiktig kapitalförsörjning från kapitalmarknaden vilket främjar K-Fastigheters fortsatta tillväxt och utveckling. En notering ökar även kännedomen om bolaget och dess verksamhet, vilket man förväntar kommer att stärka K-Fastigheters profil samt öka dess attraktivitet som arbetsgivare.

Emissionslikviden ska användas till att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora porträttintervju med Jacob Karlsson. Artikeln har rubriken ”Samlaren som vill bli nummer ett”. I intervjun berättar han bland annat om hur han träffade Erik Selin första gången.

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen förlorar en årsvinst – varje månad

”Det är en helt, helt förfärlig situation”, säger hotellkungen

”Det är hemskt – allt rasar”

Makalöst olycklig tajming efter drömkontraktet.

”Värsta tappen i mannaminne – nu mellan 80–95%”

Undertecknarna representerar 280 butiker.

Fastighetsprofil åtalas för misshandel

”Vet du vem jag är?” Misstänkt för att ha utdelat hot och slag under kundbesök.

Ny rådgivare dubbelvärvar

Duons nya bolag växer direkt.

Kartläggning: Se ny topplista med snabbväxarna

Stor och unik sammanställning över landets 100 största fastighetsbolag.

Bildextra: Så blir det nya hotellet i Kungens kurva

FV berättar om ett nytt hotell i södra Stockholm. Se flera bilder.

Serneke varslar 100 personer

”Kräver skärpa och handlingskraft i anpassningen.”

Hyresgästföreningen: ”Riskerar masshemlöshet”

Går ut med brev med stark vädjan till fastighetsägarna.

Gallup: Slår hårt mot kontor – och lång återhämtning

En färsk undersökning från Propstreet visar vad investerarna tror om hyresutvecklingen, yielden och vakanser. Många tror även att återhämtningen dröjer länge.

Bekräftar: Han köpte högst upp för 66 miljoner

Läs om den stora lägenheten – och köparens kommentar. Bygget har dock bromsats in.

Fastighetsägarna ger stödpaketet tummen upp

”Många detaljer behöver redas ut men som helhet är paketet ett bra stöd.”

Tvist: CA Fastigheter överklagar kommunens förslag

”Vi vill undvika framtida problem när vi ansöker o bygglov.”

Regeringen avsätter 5 miljarder för sänkta lokalhyror

UPPDATERAD: Per Bolund: ”Här förutsätter vi att hyresvärdarna är generösa.”

Tillbaka till förstasidan