K-Fastigheter vill ta in 900 miljoner

Nu är planen för K-Fastigheters börsnotering klar. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att teckna nästan hälften av den nyemission som görs.

Nu går Jacob Karlsson till börsen med sitt bolag K-Fastigheter. Det sker genom ett erbjudande om teckning av nyemitterade B-aktier motsvarande en ägarandel om 25,5 procent av kapitalet i bolaget efter emissionen (17,6 procent av rösterna).

Huvudägarna – Jacob Karlsson, VD och grundare, och Erik Selin – och ledande befattningshavare har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja några aktier i bolaget under en period om tre år efter att börshandeln inletts. Erik Selin köpte in sig i bolaget redan 2012.

Erbjudandet, exklusive en övertilldelningsoption, utgörs av 7.500.000 nyemitterade B-aktier till kursen 105 kronor, motsvarande totalt cirka 788 mkr. Via en övertilldelningsoption kan ytterligare 1.125.000 B-aktier emitteras. Teckningskursen per B-aktie är 105 kronor. K-Fastigheter värderas innan erbjudandet till cirka 2 650 mkr.

Ett konsortium med institutionella investerarehar, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 4.047.200 B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 425 mkr och cirka 47 procent av erbjudandet förutsatt att det fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Investerarna som finns med är Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company, Celox, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Coeli Absolute European Equity.

Vid utgången av det tredje kvartalet i år hade K-fastigheter förvaltningsfastigheter med 1.562 lägenheter, till ett värde på drygt 3,9 miljarder. Då hade man dessutom 678 lägenheter i pågående produktion. Därutöver fanns det samtidigt nära 1.100 lägenheter under projektutveckling.
Det förvaltade beståndet är till över 90 procent beläget i Skåne.

Så här kommenterar delägaren och styrelseordförande Erik Selin erbjudandet:
– Jacob Karlsson och hans medarbetare har lagt grunden till en ledande och rationell utvecklare och förvaltare av marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd för att finansiera fortsatt tillväxt genom projekt- utveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Teckningstiden löper fram till den 27 november för allmänheten och till den 28 november för institutionella investerare. Första dag med handel i aktien är beräknad till den 29 november.

Motivet till noteringen är enligt bolaget att bredda aktieägarbasen och öka tillgången till en bredare och mer effektiv långsiktig kapitalförsörjning från kapitalmarknaden vilket främjar K-Fastigheters fortsatta tillväxt och utveckling. En notering ökar även kännedomen om bolaget och dess verksamhet, vilket man förväntar kommer att stärka K-Fastigheters profil samt öka dess attraktivitet som arbetsgivare.

Emissionslikviden ska användas till att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora porträttintervju med Jacob Karlsson. Artikeln har rubriken ”Samlaren som vill bli nummer ett”. I intervjun berättar han bland annat om hur han träffade Erik Selin första gången.

Fler Nyheter från förstasidan

Dubblar i CBD – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Stor uthyrning på plats i Skärholmen

Bygger om handel till kontor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Tillbaka till förstasidan