K-Fastigheter vill ta in 900 miljoner

Nu är planen för K-Fastigheters börsnotering klar. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att teckna nästan hälften av den nyemission som görs.

Nu går Jacob Karlsson till börsen med sitt bolag K-Fastigheter. Det sker genom ett erbjudande om teckning av nyemitterade B-aktier motsvarande en ägarandel om 25,5 procent av kapitalet i bolaget efter emissionen (17,6 procent av rösterna).

Huvudägarna – Jacob Karlsson, VD och grundare, och Erik Selin – och ledande befattningshavare har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja några aktier i bolaget under en period om tre år efter att börshandeln inletts. Erik Selin köpte in sig i bolaget redan 2012.

Erbjudandet, exklusive en övertilldelningsoption, utgörs av 7.500.000 nyemitterade B-aktier till kursen 105 kronor, motsvarande totalt cirka 788 mkr. Via en övertilldelningsoption kan ytterligare 1.125.000 B-aktier emitteras. Teckningskursen per B-aktie är 105 kronor. K-Fastigheter värderas innan erbjudandet till cirka 2 650 mkr.

Ett konsortium med institutionella investerarehar, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 4.047.200 B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 425 mkr och cirka 47 procent av erbjudandet förutsatt att det fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Investerarna som finns med är Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company, Celox, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Coeli Absolute European Equity.

Vid utgången av det tredje kvartalet i år hade K-fastigheter förvaltningsfastigheter med 1.562 lägenheter, till ett värde på drygt 3,9 miljarder. Då hade man dessutom 678 lägenheter i pågående produktion. Därutöver fanns det samtidigt nära 1.100 lägenheter under projektutveckling.
Det förvaltade beståndet är till över 90 procent beläget i Skåne.

Så här kommenterar delägaren och styrelseordförande Erik Selin erbjudandet:
– Jacob Karlsson och hans medarbetare har lagt grunden till en ledande och rationell utvecklare och förvaltare av marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd för att finansiera fortsatt tillväxt genom projekt- utveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Teckningstiden löper fram till den 27 november för allmänheten och till den 28 november för institutionella investerare. Första dag med handel i aktien är beräknad till den 29 november.

Motivet till noteringen är enligt bolaget att bredda aktieägarbasen och öka tillgången till en bredare och mer effektiv långsiktig kapitalförsörjning från kapitalmarknaden vilket främjar K-Fastigheters fortsatta tillväxt och utveckling. En notering ökar även kännedomen om bolaget och dess verksamhet, vilket man förväntar kommer att stärka K-Fastigheters profil samt öka dess attraktivitet som arbetsgivare.

Emissionslikviden ska användas till att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora porträttintervju med Jacob Karlsson. Artikeln har rubriken ”Samlaren som vill bli nummer ett”. I intervjun berättar han bland annat om hur han träffade Erik Selin första gången.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Hon blir ny vd på Rikshem – ”Det är ett drömjobb”

Klart med ny vd för 50-miljardersbolaget. Nya vd:n berättar för Fastighetsvärlden.

Kungsleden tilldelas fint pris för satsning på mångfald

Kungsledens mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund till 15–20 procent.

Skanska satsar på kontor i Beverly Hills

Historisk investering en kilometer från Rodeo Drive. FV berättar mer om planerna.

Porträtt

Tillbaka i fokus för ny era

Nu ska Stefan Dahlbo säkerställa att Fabege åter lägger i en ny växel som Stockholms största stadsdelsutvecklare. Läs en längre porträttintervju.

Linda Jonsson lämnar Veidekke – blir politiskt sakkunnig

Från fastighetsbranschen till toppolitiken.

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

Tillbaka till förstasidan