Intea till börsen

Bolaget har ett fastighetsvärde om 22,6 miljarder kronor.

Det var i juni 2021 som Fastighetsvärlden berättade att Intea påbörjat ett arbete med avsikt att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Då ägde bolaget fastigheter för 13 miljarder kronor. Ett år senare sattes planerna på paus – när den ryska invasionen i Ukraina omkullkastade förutsättningarna. I maj 2024 berättade FV att Intea åter jobbade med börsplanerna för fullt. Den 18 november berättade bolaget att det snart är dags för notering.

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
Anmälningsperioden förväntas pågå från och med den 4 december till och med den 11 december 2024. Bolagets aktier beräknas tas upptill handel den 12 december.

Intea har med sig fem Cornerstoneinvesterare i emissionen. Det är Tredje AP-fonden, AFA Försäkring, Swedbank Robur, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Bell Rock Capital Management LLP. Med förbehåll för vissa villkor, har de åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 1.130 miljoner kronor, motsvarande cirka 46 procent av erbjudandet avseende B-aktier.

Erbjudandet omfattar mellan 50.000.000 och 52.631.579 nyemitterade B-aktier vilket beräknas inbringa en bruttolikvid om 2 miljarder kronor före kostnader med anledning av erbjudandet. Härutöver omfattar erbjudandet 11 miljoner befintliga B-aktier, inklusive övertilldelning motsvarande cirka 13 procent av det slutliga antalet B-aktier i erbjudandet, som erbjuds av säljande aktieägare. Erbjudandet omfattar även högst 1.000.000 nyemitterade D-aktier. Erbjudandet avseende D-aktier genomförs i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav.

Priset avseende B-aktier kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande. Det slutliga priset avseende B-aktier i erbjudandet kommer fastställas i intervallet 38,00 till 40,00 kronor per B-aktie.

Priset i erbjudandet avseende nyemitterade D-aktier uppgår till 27,50 kronor per D-aktie. D-aktierna har rätt till fem gånger den sammanlagda värdeöverföringen på A- och B-aktierna, dock högst två  kronor per D-aktie och år, vilken förutsatt att de är berättigade till utdelning utbetalas med kvartalsvisa utbetalningar om 0,50 kronor per D-aktie med avstämningsdag den sista vardagen i juni, september, december och mars. D-aktiepriset i Erbjudandet motsvarar en direktavkastning om cirka 7,3 procent och den första avstämningsdagen för kvartalsvis utbetalning av utdelning kommer att vara den 30 december 2024.

Erbjudandet motsvarar ett värde mellan 2.446 och 2.468 miljoner kronor varav 2.000 miljoner kronor avser nyemitterade B-aktier, 27,5 miljoner kronor avser nyemitterade D-aktier och 418 till 440 miljoner kronor avser befintliga B-aktier.

Det slutliga B-aktiepriset förväntas offentliggöras den 11 december 2024 genom ett pressmeddelande. Prisintervallet avseende B-aktier respektive det fasta D-aktiepriset har fastställts av Inteas styrelse i samråd med säljande aktieägare och Joint Global Coordinators baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar som föregått de åtaganden som lämnats av Cornerstone-investerarna, sondering med och intresse från andra investerare av institutionell karaktär, rådande marknadsförhållanden samt en jämförelse med marknadspriset för andra jämförbara börsnoterade bolags aktier.

Cornerstone-investerarna har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till det slutliga B-aktiepriset i erbjudandet, dock högst 40,00 kronor per B-aktie, till ett totalt belopp om cirka 1.130 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar tillsammans cirka 46 procent av antalet B-aktier som ingår i erbjudandet. Cornerstone-investerarna kommer att prioriteras i tilldelningen av B-aktier i erbjudandet och kommer att erhålla full allokering enligt respektive åtagande. Ingen ersättning utgår till Cornerstone-investerarna för deras respektive åtagande och förvärv av B-aktier inom ramen för åtagandena görs till B-aktiepriset i erbjudandet.