Intea går till börsen
Intea Fastigheter offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier. Bolaget har ett fastighetsvärde om 22,6 miljarder kronor. Bolaget gör därmed ett nytt försök efter att tvingats avbryta noteringsprocessen förra gången. Bolaget är nu nästan dubbelt så stort som vid senaste processen. Det blir sannolikt den största noteringen av fastighetsbolag sedan Pandox åternoterades 2015.
Noteringen väntas ske under 2024, så alltså inom kort.
Det var i juni 2021 som Fastighetsvärlden berättade att Intea påbörjat ett arbete med avsikt att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Då ägde bolaget fastigheter för 13 miljarder kronor. Ett år senare sattes planerna på paus – när den ryska invasionen i Ukraina omkullkastat förutsättningarna. Kort därefter bekräftades uppgifterna. I maj 2024 berättade FV att Intea åter jobbade med börsplanerna för fullt.
Charlotta Wallman Hörlin, vd för Intea, kommenterar:
– Inteas affärsidé inriktad på social infrastruktur är mer aktuell än någonsin. Det finns ett brett intresse för bolagets renodling mot offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med en egen stark projektutveckling. Genom en notering av aktien skapas ytterligare en kapitalkälla för bolaget, vilket stärker tillväxtpotentialen i en intressant marknadsmiljö.
Sedan Bolaget 2016 genomförde sin första kapitalanskaffning, varigenom Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse, Volvo Pensionsstiftelse, SAAB Pensionsstiftelse och PRI Pensionsgaranti blev delägare, har antalet institutionella ägare ökat till att omfatta knappt 20 investerare.
Fastighetsbeståndet är beläget på ett flertal orter och omfattar objekt inom främst rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Inteas hyresgäster utgörs av statliga verk, myndigheter, regioner och andra offentliga institutioner. Den 30 september 2024 uppgick andelen offentliga hyresgäster till 95,3 procent. Intea bedriver projekt innefattande ny-, till- och ombyggnationer med en bedömd sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 125.000 kvm och en total bedömd investering om 7,2 miljarder kronor, inklusive de senaste offentliggjorda projekten i Västerås och Göteborg.
Intea blir nu det största renodlade bolaget inriktat på samhällsfastigheter på börsen. SBB har dock ett något större bestånd inom samhällsfastigheter men har en mer spridd portfölj och dessutom sen stor andel äldreboenden. Utöver det har SBB bostäder samt även andelar i JV:n och deläganden inom samhällsfastigheter och bostäder. Enligt vad FV känner till kommer Intea in som nr 5 i storleksordning inom samhällsfastigheter. Akademiska Hus är störst, Hemsö kommer in som god tvåa och därefter följer Specialfastigheter samt SBB.
Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade B-aktier till ett värde om cirka 2.000 miljoner kronor och nyemitterade D-aktier till ett värde om cirka 30 miljoner kronor. Därtill kan erbjudandet komma att kompletteras med ett begränsat antal befintliga B-aktier.
Bolagets grundare och styrelseledamöter, Christian Haglund och Henrik Lindekrantz, önskar delta i Erbjudandet och har åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för sammanlagt omkring 100 miljoner kronor fördelat på omkring 50 miljoner kronor vardera. Därutöver har ledande befattningshavare, vissa styrelseledamöter samt andra anställda uttryckt sin önskan att delta i erbjudandet och åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för sammanlagt omkring åtta miljoner kronor.
Grundarna, Christian Haglund och Henrik Lindekrantz, är redan idag betydande aktieägare i bolaget och innehar bland annat röststarka A-aktier. Deras ägande av kapitalet inskränker sig till 4 procent vardera medan röstandelen är 14 procent vardera.
Övriga stora aktieägare, bland de tio största, innan nyemissionen har följande ägarandelar. Handelsbankens Pensionsstiftelse (16,4%), Saab Pensionsstiftelse (12,4%), Volvo Pensionsstiftelse (10,8%), Lantbrukarnas Ekonomi (10,4), Pensionskassan SHB Försäkringsförening (8,2%), Östersjöstiftelsen (7,7%), PRI Pensionsgaranti (7,3%), Riksbankens Jubileumsfond (6,2%).
Ett prospekt förväntas offentliggöras i samband med noteringen innehållande fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för deltagande i det förväntade erbjudandet.
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 14 november 2024 bedömt att Intea uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav.
Handelsbanken, Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till bolaget och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
