Hemfosa planerar notering på börsen i slutet av mars

Bengt Kjell: ”Mycket hög sannolikhet”. Styrelsen för Hemfosa bekräftar sin avsikt att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq OMX. Under förutsättning att erforderliga bolagsstämmo- och andra beslut fattas, att godkännanden erhålls från Nasdaq samt att marknadsförhållandena bedöms goda, förväntas börsintroduktionen slutföras i mars 2014.

Genom erbjudandet kommer Hemfosa att tillföras cirka 500–950 miljoner kronor, beroende på om medverkande banker utnyttjar s.k. övertilldelningsoption och till vilket pris aktierna utges. Hemfosa avser att använda den erhållna likviden för fortsatta fastighetsförvärv. Det totala erbjudandet förväntas uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor.

Bengt Kjell, styrelseordförande vid Hemfosa är optimistisk.

– Med den börs vi har nu och om inget stort händer i omvärlden som påverkar negativt då är det hög sannolikhet för att planerna blir av, säger Bengt Kjell till Fastighetsvärlden.

Han räknar med att detaljer kring erbjudandet kommer att kommuniceras första veckan i mars. Noteringen är tänkt att ske någon gång under de sista två veckorna i mars.

Jens Engwall, VD för Hemfosa:

– Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för Hemfosa i vår ambition att skapa en långsiktigt stark plattform för fortsatt tillväxt. En notering kommer även skapa bättre tillgång till kapitalmarknaden och resultera i en bredare ägarbas med såväl svenska som internationella investerare.

Erbjudandet att förvärva aktier i Hemfosa kommer att omfatta såväl nyemitterade aktier som befintliga aktier, vilka säljs av bolagets svenska institutionella ägare. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank har utsetts till Joint Global Co-ordinators och Joint Lead Bookrunners i den planerade börsintroduktionen.

Fastighetsvärlden Idag 2014-02-24