Hemfosa och Sagax köper DK för 3 miljarder
Swedbank satte allt hårdare press på ägarna i DK Properties. Trion Joachim Kuylenstierna (ägare till 44 procent), Lars Diös (28 procent) och brittiska Helen Crichton (28 procent) säljer DK Properties till Sagax och Hemfosa som gemensamt är nya ägare till bolaget.
Enligt uppgift till Fastighetsvärlden Idag är det Swedbank som drivit igenom försäljningen efter att skuldberget blivit för stort. I slutet av 2008 var soliditeten låga 7 procent när fastigheterna värderades till 3.350 miljoner kronor. Vid den nu genomförda affären har fastigheterna åsatts ett marknadsvärde om 3.050 miljoner kronor.
De nya ägarna kommer att öka DK Properties egna kapital med sammanlagt drygt 420 miljoner kronor för att reducera bolagets skuldsättning och öka dess rörelsekapital. Sagax kommer att emittera 1,7 miljoner preferensaktier till tidigare ägare i DK Properties som del av förvärvet.
DK gjorde flera förvärv när marknaden stod på topp och försäljningsprocessen har pågått i snart ett år. I februari nåddes FV Idag av den obekräftade uppgiften att en affär var i det närmaste klar med Staffan Persson (bl.a. Unibet), men processen fortsatte alltså. Swedbank Corporate Finance har varit rådgivare åt DK Properties och dess ägare. Lindahl biträdde Sagax i förvärvet. Köparna uppger direktavkastningen till strax under 7 procent.
DK Properties äger 33 fastigheter med en uthyrningsbar area om 368.000 kvadratmeter. 88 procent av den uthyrningsbara arean återfinns i södra Stockholm, varav huvuddelen utgörs av industri- och lagerfastigheter i Årsta och Västberga. I det beståndet finns potentiella byggrätter. Resterande 12 procent utgörs av kontorsfastigheter i centrala Malmö.
– Vi tror att det finns samordningsvinster att uppnå i förvaltningen av Sagax och DKs fastigheter, säger David Mindus, VD Sagax.
– Det är ett bra bestånd, och vad som händer framöver får vi se. På sikt kommer vi nog att dela på det, säger Lars Thagesson, transaktionschef vid Hemfosa.
Fastighetsvärlden Idag 2010-06-21
