Heimstaden emitterar obligation om 1 miljard
Första transaktionen i kapitalmarknaden. Fastighetsvärlden berättade nyligen att Heimstaden hade en stort kassa att förvärva för (läs mer i länkarna nedan). Nu blir den större. Heimstaden har emitterat ett femårigt obligationslån på den svenska kapitalmarknaden. Obligationslånet, som är icke säkerställt, uppgår till 1 miljard kronor.
Det femåriga obligationslånet, som löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 3,00 procent, är Heimstadens första transaktion i kapitalmarknaden och mottogs med ett stort intresse från investerare. Likviden från emissionen kommer att användas i bolagets fortsatta expansion.
– Obligationslånet ger oss tillgång till en bredare finansieringsbas och skapar ytterligare expansionsmöjligheter inom ramen för vår strategi att förvärva och förädla bostadsfastigheter i svenska tillväxtområden. Vi är glada över det stora intresset som Heimstaden fick bland investerare och det fina mottagandet obligationen fick i kapitalmarknaden, säger Heimstadens VVD Magnus Nordholm.
Heimstaden kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq OMX Stockholm.
SEB har agerat Global Co-ordinator i transaktionen och SEB, Danske Bank och Swedbank har tillsammans agerat Joint Bookrunners.
Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensamt eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande cirka 12.000 lägenheter i tillväxtregioner i Sverige. Bolaget ägs av norrmannen Ivar Tollefsen.
Fastighetsvärlden Idag 2014-09-15
