Finska fastigheter för 8 miljarder till svenska börsen

Det är fastighetsfonderna Sirius Fund I Grocery och Sirius Fund II som nu avyttrar hela sitt innehav till det av Pareto nyetablerade bolaget Cibus Nordic Real Estate AB (Cibus). Marknaden har erbjudits att teckna aktier den senaste månaden och nu är affären i hamn. Cibus kommer att listas på Nasdaq First North i Stockholm där den första handelsdagen är 9 mars 2018. De två fonderna fortsätter att vara aktieägare i Cibus.

Portföljens totala värde uppgår till 767 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar 8 miljarder och det gör den till en av de största affärerna i Norden de senaste åren. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är yielden 6,1 procent.

Den sammanlagda portföljen består av 123 dagligvaruaffärer med en total area om 437.830 kvm. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen som tillsammans representerar mer än 90 procent av fastigheterna. Två tredjedelar av hyresvärdet finns i Helsingforsregionen och södra Finland.

Pareto Securities har arrangerat såväl aktie- som obligationsemissionen i samband börslistningen. Säljarens juridiska rådgivare i transaktionen var Advokatbyrå Aleksandra och Clifford Chance. Bolaget finansierades genom en nyemission  av aktier för 311 miljoner euro, icke säkerställda obligationer om 135 miljoner euro samt bankfinansiering om 308 miljoner euro.

Bakom köpet finns institutioner, kapitalplanerar och familjer från ett 20-tal länder.

VD i Cibus blir Lisa Dominguez Flodin. Hon är även CFO på Grön Bostad och har tidigare jobbat på Cityhold och London & Regional Propertius. Ordförande i bolagets styrelse är Rickard Backlund som är VD vid Grön Bostad och tidigare jobbat vid Cityhold som VD, Aberdeen som Europachef och vid IPD.

Sirius Capital Partners, som byggt upp portföljen kommer att fortsätta förvalta portföljen åt Cibus.

Genom den här affären har Pareto det senaste året varit med och genomfört ”fastighetspaketeringar” i olika former för 20 miljarder. Det här är företagets första affär på den finska marknaden.

Sirius Fund I Grocery och Sirius Fund II grundades 2015 respektive 2016 med en uttrycklig målsättning att bygga upp en stor dagligvaruportfölj. Portföljen skapades genom 26 separata, mindre transaktioner. Under innehavsperioden har flera hyresavtal omförhandlats och portföljen strömlinjeformats.

–Den här transaktionen leder till ett fantastiskt resultat för de båda fonderna och dess investerare. Avyttringen fullföljer på ett föredömligt sätt den affärsplan som lades upp vid förvärven. Samtidigt inleder den en ny intressant era såväl för portföljen som för oss. Vi är mycket nöjda över att ha uppnått en långsiktig ägarstruktur för det som vi ser som en unik portfölj med ett stabilt, långsiktigt kassaflöde, säger Patrick Gylling, partner och VD på Sirius Capital Partners, som är fondernas rådgivare.

Paretos 15 svenska fastighetsinvesteringar

Källa: Fastighetsvärlden