Fastpartner tillförs 714 miljoner i eget kapital

Fastpartner har emitterat 8.500.000 stamaktier av serie D. Priset i erbjudandet fastställdes till 84 kronor per aktie efter ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding). Erbjudandet kommer att tillföra Fastpartner en total likvid om 714 miljoner kronor (före transaktionskostnader).

Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo.

Fastpartners ansökan om upptagande till handel av D-aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och handeln i aktierna inleds idag.

Emission av D-aktierna är ett led i Fastpartners arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade. Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med D-aktierna.

Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med cirka 28.333.333 kronor i samband med nyemissionen.

Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Global Coordinator och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

SBB tar tydlig position i Arlandastad Group

Kliver in redan nu  innan den planerade börsintroduktionen och får samtidigt möjlighet till framtida förvärv ur portföljen.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Kan bygga 32 våningar högt hus i attraktivt kommunikationsläge.

Bostadsfonden köper bostäder i centrala Malmö

Priset för bostadshusen motsvarar 37.000 kronor per kvm.

Swiss Life växer i Norden genom förvärv

Förvärvar affärsområde från tung aktör inom fastighetsfonder.

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Odd Molly i nytt förvärv för 400 mkr

Lån, säljarrevers och riktad nyemission ska finansiera det förvärv Odd Molly tecknat en avsiktsförklaring om.

Serneke tar fram vinster via nytt jv-bolag med Balder

Säkerställer utvecklingen av en stor del av Karlastadens utveckling via samarbetet.

Avalanche Studios hyr av Klövern i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1.370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Wallenstam säljer för miljarden i Uppsala

Internationell fond med fokus på bostäder i europeiska storstäder köper.

Folksam köper kontorshus för 2,3 miljarder

Efter fem års innehav avyttrar en internationell aktör fastigheten på Kungsholmen.

Balder satsar på högst i Stockholm

Via ett JV planerarBalder för att bygga Stockholms högsta bostadshus. De två husen planera i Nacka och ska bli 38 respektive 30 våningar höga.

Aros säljer för 850 mkr

Affär med bostäder i Stockholmsområdet.

Ny vd till John Mattson

Tar över det börsnoterade bolaget som äger fastigheter för drygt 8 miljarder.

Tillbaka till förstasidan