Fastpartner tillförs 714 miljoner i eget kapital
Fastpartner har emitterat 8.500.000 stamaktier av serie D. Priset i erbjudandet fastställdes till 84 kronor per aktie efter ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding). Erbjudandet kommer att tillföra Fastpartner en total likvid om 714 miljoner kronor (före transaktionskostnader).
Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo.
Fastpartners ansökan om upptagande till handel av D-aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och handeln i aktierna inleds idag.
Emission av D-aktierna är ett led i Fastpartners arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade. Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med D-aktierna.
Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med cirka 28.333.333 kronor i samband med nyemissionen.
Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Global Coordinator och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.
