Episurf nära köp för 505 mkr – med 6,9 procent i yield
Episurf har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av fem fullt uthyrda fastigheter om totalt 27 000 kvm. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 505 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.
New Property agerar rådgivare till säljaren i samband med transaktionen.
Parternas målsättning är att ingå slutligt aktieöverlåtelseavtal senast den 30 september 2026, med planerat tillträde omkring den 1 november 2026.
Portföljen består av fem moderna, nyproducerade fastigheter uppförda mellan 2018 och 2024, med en diversifierad hyresgästbas bestående av väletablerade privata och kommunala hyresgäster.
Portföljen omfattar en uthyrbar area om cirka 26 660 kvm, motsvarande ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 19 000 kronor per kvadratmeter. Driftnettot uppgår till cirka 34,5 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning om cirka 6,9 procent. Den vägda genomsnittliga återstående hyresavtalslängden uppgår till 7,8 år och portföljen är för närvarande fullt uthyrd.
Finansiering av förvärvet görs genom övertagande av befintlig, eller ny finansiering, samt nyemitterade B-aktier i Episurf till en teckningskurs om 10 öre per aktie, samt konvertibla skuldebrev. Specifik fördelning av finansieringsslag fastställs i slutligt aktieöverlåtelseavtal.
– Denna portfölj av högkvalitativa tillgångar är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Portföljen omfattar attraktiva fastigheter på etablerade orter och kompletterar vår befintliga fastighetsportfölj på ett strategiskt sätt. Samtidigt genomförs transaktionen med en finansieringsstruktur som ligger i linje med vår långsiktiga kapitalstrategi. Vi ser fram emot att slutföra processen och fortsätta bygga ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på stabila kassaflöden och långsiktigt aktieägarvärde, säger Jens Andersson, vd Episurf Medical.
FV saknar kännedom om vem som är motparten i affären eller var fastigheterna ligger.
