Emilshus tagit in 384 mkr – NP3 sålt alla b-aktier
Emilshus har genomfört riktad nyemission av 12 miljoner stamaktier av serie B. Genom Emissionen tillförs Emilshus totalt 384 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.
Teckningskursen har fastställts till 32 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 1,1 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Stockholm de senaste 10 handelsdagarna (32,4 kronor) och 4,2 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 maj 2024 (33,4 kronor), samt en premie om 14,7 procent mot långsiktigt substansvärde per aktie i Emilshus, vilket uppgick till 27,89 kronor den 31 mars 2024.
Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat de befintliga aktieägarna Sagax, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder, deltog i emissionen.
Parallellt med emissionen har bolagets tredje största aktieägare NP3 avyttrat samtliga sina cirka 6,3 miljoner stamaktier av serie B i Emilshus.
Emilshus konstaterar att intresset för emissionen var stort och att den tidigare kommunicerade volymen om cirka 10 miljoner stamaktier av serie B övertecknades kort efter emissionens offentliggörande, varför Emissionen utökats till 12 miljoner stamaktier av serie B.
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter med hög direktavkastning i södra Sverige. Per 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till 7 518 miljoner kronor.
Emilshus bedömer att det finns marknadsförutsättningar att genomföra nya attraktiva investeringar under året. Bolaget har genomfört emissionen i syfte att bibehålla en flexibel och balanserad kapitalstruktur och för att skapa förutsättningar för nya värdeskapande investeringsmöjligheter.