Emilshus noterar sina preferensaktier på First North
För att expandera sin ägarbas samt förbättra tillgången till kapital inför framtida tillväxtplaner avser Emilshus att såväl ge ut nya preferensaktier som att notera sin preferensaktie på Nasdaq First North. Bolaget nyemitterar för 200 miljoner kronor
Erbjudandet förväntas tillföra bolaget en bruttolikvid om upp till cirka 200 miljoner kronor eller cirka 230 miljoner om den sedvanliga övertilldelningsoptionen om 15 procent utnyttjas i dess helhet.
Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har åtagit sig att förvärva preferensaktier till ett värde om totalt 90 miljoner till ett pris om 27,60 kronor per preferensaktie.
– En notering kommer att ytterligare stärka vårt varumärke samtidigt som vi expanderar ägarbasen och förbättrar tillgången till kapital, säger Emilshus vd Jakob Fyrberg.
Swedbank är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator.
Erbjudandet till allmänheten i Sverige kommer hanteras av Swedbank och Avanza.
– Emilshus har stora möjligheter att fortsätta växa, både organiskt och via förvärv. En notering av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg, kommenterar Johan Ericsson, styrelseordförande i Emilshus.
