Doxa nära att sälja Sernekes entreprenadverksamhet
Doxa fortsätter sin strategiska översyn avseende entreprenadverksamheten i portföljbolaget Serneke med fokus på en försäljning. Dialoger förs för närvarande med utvalda potentiella intressenter, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Doxa har samtidigt beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 643 mkr.
Doxa har under det senaste året, främst genom förvärvet av Serneke, byggt upp en ansenlig projektportfölj där flertalet kostnadsdrivande projekt kommer att färdigställas under 2024 och 2025.
Mot bakgrund av det har Doxas styrelse beslutat om att genomföra företrädesemissionen för att förstärka bolagets finansiella ställning med syfte att färdigställa pågående projekt, möjliggöra nya investeringar i bolagets projektportfölj samt för att skapa en långsiktigt hållbar kapital- och finansieringsstruktur för att fortsatt möjliggöra bolagets strategiska utveckling.
Doxa har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 643 mkr.
Teckningsperioden löper från och med den 28 juni 2024 till och med den 12 juli 2024, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
Ett antal av bolagets befintliga aktieägare, däribland Greg Dingizian via bolag, Erik Selin via bolag, Bergendahl Invest AB och Gösta Welandson via bolag, samt styrelseledamöter och VD i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 45,8 procent av företrädesemissionen.
I tillägg har de befintliga aktieägarna Greg Dingizian via bolag, Erik Selin via bolag och Gösta Welandson via bolag tillsammans med externa investerare ingått garantiåtaganden om motsvarande cirka 54,2 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 65,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Doxa har åtagit sig att rösta för godkännandet av företrädesemissionen på den extra bolagsstämma som är planerad till den 24 juni 2024.
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.