Diös förvärvar från Lerstenen i Umeå för 1,6 mdr
Diös förvärvar en portfölj med centralt belägna fastigheter i Umeå om totalt 73.000 kvm. Priset är 1,6 miljarder kronor. Säljare är Lerstenen som genom affären får ett ägande i Diös. Det är en av årets hittills största transaktioner.
Den förvärvade portföljen består av Umestans företagspark samt två andra kontorsfastigheter med en total uthyrningsgrad om 96 procent. Hyresvärdet uppgår till 134 mkr och den initiala direktavkastningen till 6,0 procent.
De största hyresgästerna är Sweco, AFRY, Nordic Biomarker, Umeå Kommun och Rikspolisstyrelsen vilka står för 37 procent av totalt hyresvärde. Transaktionen sker genom förvärv av befintliga bolag med sedvanligt avdrag för latent skatt om 5,15 procent och finansieras via nya lån och befintliga medel.
Lerstenen avyttrar med affären merparten av sitt kommersiella fastighetsbestånd och kommer fokusera på utveckling och förvaltning av hyresbostäder i Umeå. De äger för närvarande 1.300 hyresbostäder i Umeå samt har cirka 250 under utveckling. Portföljen som avyttras har samägts med bolaget Cinox i minoritet.
Diös överlåter, i enlighet med bolagsstämman 2024 mandat, i samband med offentliggörande av förvärvet 354.218 egna aktier till säljaren till en kurs om 67 kr per aktie. Efter överlåtelsen så innehar Diös inga egna aktier. Syftet med transaktionen är att bistå säljaren att på ett effektivt sätt bli aktieägare i Diös.
Fastigheterna i transaktionen är:
- Stadsliden 3:10. Umestans Företagspark, det gamla regementet I20 som kommunen köpte av försvaret 1989 och som sedan Lerstenen köpte 2012. Priset då var 470 miljoner kronor. Totalt cirka 65.000 kvm lokalyta fördelat över 80 byggnader, efter att en nyproduktion om 9.500 kvm nyligen tillförts området, där bland annat Afry är hyresgäst.
- Lantbon 15. Tegsplan 2 A-C. Byggår 1975. 4.100 kvm lokaler.
- Masen 9. Jägarvägen 18. Byggår 1974. 2.800 kvm lokaler.
Transaktionen är villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter i Sverige.
– Förvärvet breddar vårt erbjudande i Umeå och stärker vår position på norra Sveriges snabbast växande marknad. Vi ökar vårt förvaltningsresultat per aktie med cirka 4 procent samtidigt som vi ser både stordriftsfördelar och god utvecklingspotential i beståndet. Transaktionsmarknaden har verkligen kommit igång och vi har flera långt gångna diskussioner på både sälj- och köpsidan. Denna typ av förvärvsmöjlighet kommer sällan så därför accepterar vi en tillfällig ökning av belåningsgraden, säger David Carlsson, vd, Diös i en kommentar.
– Det här är en stor och strukturellt viktig affär för oss. Vi har ägt Umestan i 13 år och är väldigt nöjda och stolta över hur vi har jobbat med företagsparken. Nu känner vi att vi har hittat rätt tidpunkt, rätt pris och rätt köpare för en affär, där alla tre punkter varit lika avgörande. Diös är den perfekta köparen och helt rätt bolag att fortsätta utveckla fastigheterna. Att vi dessutom nu blir aktieägare i Diös känns helt rätt och vi tror starkt på den kommersiella hyresmarknaden i norra Sverige. Vi känner att tidpunkten är rätt för Lerstenen att fokusera på utveckling och förvaltning av bostäder och det kapital vi nu frigör ska i första hand investeras i nya bostäder i Umeå, säger Erik Sällström, vd, Lerstenen.
Diös hade vid årsskiftet ett bestånd värderat till 31,4 miljarder kronor.
