Arbetet med att förbereda Sveafastigheter för en försäljning eller notering går vidare. Nu har SBB fått delar av finansieringen på plats.
För tre veckor sedan gick SBB ut med ett erbjudande om att erbjuda innehavare av vissa utestående värdepapper att byta ut dessa mot nya värdepapper i Sveafastigheter samt i vissa fall även en kontantkomponent. I förra veckan meddelades att nya Euro-värdepapper till ett sammanlagt nominellt belopp om 110.900.000 Euro och nya värdepapper till ett sammanlagt nominellt belopp om 412.500.000 kronor kommer att emitteras.
–Genom detta utbyte uppnår vi målet att skapa den bästa finansieringen för Sveafastigheter. Det är ett viktigt steg för att skapa goda förutsättningar för en lyckad ägarspridning i Sveafastigheter senare under 2024. Utbyteserbjudandet genererar även eget kapital för SBB:s aktieägare då de återköpta obligationerna återköptes med en vinst om cirka 1,6 miljarder kronor. Detta gynnar SBB:s balansräkning, Sveafastigheter och investerarna, säger SBB:s vd Leiv Synnes.
Det totala beloppet av befintliga värdepapper som byts ut är följande: 275 039 000 Euro avseende i Euro-värdepapper, 721.000.000 kronor avseende SEK-värdepapper och 40.000.000 NOK avseende befintliga NOK-värdepapper. Kontantkomponenten och upplupen räntebetalning uppgår till 37.679.726 Euro, 121.544.565 kronor och 171.183 NOK.
Den förväntade likviddagen avseende Erbjudandena är den 5 juli 2024.