Danskar köper från NREP för hela 6,3 miljarder

Ny ägare till logistikpaket om 650.000 kvm efter saudiernas haveri. NREP:s stora försäljning av 650.000 kvm logistiklokaler är klar. Det blir ett konsortium av fyra danska institutioner som förvärvar.

Priset är 6,3 miljarder kronor och ungefär 70 procent av fastighetsvärdet finns i Sverige. Fastighetsvärlden bedömer direktavkastningen i jätteaffären till 6,1–6,4 procent.

CBRE var rådgivare till säljaren och Catella till köparen.

Det har varit en utdragen försäljningsprocess. Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag kunde i september 2014 berätta om den stundande försäljningen och rubriken löd ”NREP laddar för Europas största logistikförsäljning” (läs mer här). Intresset var stort.

I januari kunde Fastighetsvärlden avslöja att affären med en tänkt köpare sprack veckan innan jul. Då hade, enligt obekräftade uppgifter till Fastighetsvärlden, en ”krösusklubb” från Saudiarabien misslyckats med att få fram det egna kapitalet som krävdes för att genomföra det stora förvärvet (läs mer här). Intresset från bankernas sida var stort redan då, dock inte till den riktigt höga nivå som saudierna önskade sig i slutskedet, enligt uppgift till Fastighetsvärlden.

– Vi gjorde en omstart av processen efter jul och vi gjorde det grundligt. En av de intressenter som fanns med då är den som nu förvärvar, säger Rickard S Dahlberg, partner vid NREP till Fastighetsvärlden.

Det NREP säljer är hela fonden NREP Logistics samt tre logistikfastigheter ur bolagets C1-fond. Totalt ingår 28 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland som summerar en uthyrbar area om cirka 650.000 kvm. Av de tre största fastigheterna i Sverige finns två i Borås och en i Botkyrka.

De fyra danska institutioner som förvärvar är Lægernes Pensionskasse (Läkarnas Pensionskassa) tillsammans med Danska Ingenjörers Pensionskassa (DIP) och Pensionskassan för Jurister och Ekonomer (JØP). PFA Pension, den största privata pensionskassan i Danmark, och även en av investerarna i NREP:s logistikfond, är med som den största delägaren i konsortiet. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är PFA:s andel 30–40 procent. NREP kommer att ha en ägarandel om 5 procent.

Affären finansieras av Danske Bank.

NREP kommer, enligt antalet, även fortsättningsvis att ha hand om logistikfastighterna.

På rådgivarsidan har NREP, förutom CBRE, även haft hjälp av Bernstrom & Partners och Real Advokatbyrå. Konsortiet har, förutom rådgivning av Catella, haft assistans från Roschier, Bech Bruun, E&Y och KPMG.

Under bilderna nedan finns en lista över samtliga fastigheter som ingår i affären.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-20

Fastigheterna som ingår i affären