D Carnegie förhindrar utspädning

Återbetalar förlagslån och gör nyemission. D Carnegie har tecknat avtal med Svensk Bolig Holding (SBH) om återbetalning av tre konvertibla förlagslån om vardera 340 mkr. Därigenom minskar den utspädningseffekt som skulle uppstå vid konvertering till aktier. Dessutom kommer D Carnegie at betala en kompensation om 137 mkr för optionsvärdet.

Styrelsen föreslår att åtgärden finansieras bland annat genom en obligationsemission och en riktad emission av B-aktier på upp till 10 procent av det totala antalet utestående aktier till nya investerare. Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 mkr årligen tack vare sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som planerat.

Förlagslånen togs upp i juli 2014 när D Carnegie förvärvade Hyresbostäder i Sverige II AB från SBH. Vid full konvertering skulle dessa motsvara 16 266 230 aktier eller cirka 19 procent av antalet utestående aktier.

– Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning för nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en konvertering av förlagslånen, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co. Han tillägger att aktieemissionen dessutom kommer att förbättra soliditet och finansnetto.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-25

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan