Corem vill göra miljardemission
Corem utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av cirka 100 miljoner stamaktier av serie B.
Beslutet är att genomföra en riktad nyemission av sammanlagt 106.206.165 stamaktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 9,6 kronor per stamaktie av serie B, varigenom Corem tillförs totalt cirka 1.020 miljoner kronor före transaktionskostnader
Nyemissionen är ett led i att proaktivt stärka Corems finansiella ställning och styrelsen anser att det är prioriterat att ytterligare stärka balansräkningen och räntetäckningsgraden, förbättra kassaflödet samt öka den finansiella flexibiliteten.
Corem avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att skapa förutsättningar för Corem att minska utestående hybridlån och obligationer och därmed fortsatt minska bolagets räntekostnader, skriver Finwire
Ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella och andra professionella investerare kommer att initieras omedelbart.
För att underlätta för Bolaget att uppnå erforderlig teckning inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet i nyemissionen enligt Tranche 1 har två av Bolagets största aktieägare, M2 och Gårdarike, åtagit sig att delta i, och vid en extra bolagsstämma rösta för, den riktade Nyemissionen.
Rutger Arnhult är styrelseledamot tillika vd i Corem och ägare av M2. Urban Terling är anställd i Corem och ägare av Gårdarike.
Rutger Arnhult kommer inte delta i styrelsens beredning eller beslut i förhållande till den Riktade Nyemissionen till sig själv eller närstående bolag. Eftersom M2 och Gårdarike tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen kommer eventuell tilldelning i den Riktade Nyemissionen till M2 respektive Gårdarike, om sådan tilldelning genomförs, att ingå i Tranche 2.
Corem har anlitat Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank som joint global coordinators och joint bookrunners i samband med den riktade nyemissionen.
