Corem säljer för 5,3 miljarder till Blackstone

Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar.

Bolaget, med Rutger Arnhult som största ägare, är därmed en av de största nettosäljarna 2022. Vd Eva Landén säger till FV att bolaget räknar med att vara nettosäljare även 2023.

Det är Corems andra större försäljning till Blackstone. I juni 2019 avyttrade Corem för 4,2 miljarder kronor till samma motpart.

Fastighetsportföljen utgörs av fastigheter belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Västerås. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 357.000 kvm (en snittyta på 7.600 kvm) och utgörs huvudsakligen av ytor för lager och logistik. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94 procent.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 5 350 mkr, vilket är i linje med bokförda värden, enligt Corem.

Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för Corem till cirka -360 mkr, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och överenskomna prisavdrag samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt.

För kvartal 4 kommer en orealiserad värdeförändring att redovisas. Portföljen frånträds i två etapper, den första i mitten av februari 2023 avseende sju fastigheter samt den andra i mitten av april 2023 avseende 40 fastigheter. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.

Corems legala rådgivare har varit Walthon Advokater. Blackstones legala rådgivare har varit Roschier och Simpson Thacher & Bartlett LLP, exklusiva rådgivare har varit CBRE, Citigroup Global Markets Limited, Nordea och PwC.

Corem ägde, enligt bolagets Q3-rapport, 473 förvaltningsfastigheter med totalt 3.258.000 kvm uthyrningsbar area. Fastighetsvärdet vid tidpunkten var 81,5 miljarder kronor.

Nu avyttras alltså 6,5 procent av fastighetsvärdet.

Stockholmsbörsen gillade affären. Corems B-aktie steg 3,7 procent på en annars nästan genomsur börs där index var ner 2,8 procent när handeln stängde. Flera fastighetsbolag backade kraftigt, bland annat SBB (–6,4), Castellum (–4,8) Balder (–4,6),

Största ägare i Corem är Rutger Arnhult via bolag med 34,9 procent av kapitalet och 37,5 procent av rösterna. Näst största ägare är Gårdarike (13,1 procent av kapitalet och 26,3 procent av rösterna). Gårdarike ägs av Rutger Arnhults bror Urban Terling.

De fastigheter som ingår i försäljningen är:

Stockholm:

• Fabrikören 6 (Älvsjö, inköpt 2020)

Huddinge:

• Ångmaskinen 5
• Anoden 2
• Anoden 5 (båda Anoden inköpta 2020)

Göteborg:

• Backa 22:17
• Backa 25:6
• Backa 30:4 (10.400 kvm)
• Högsbo 16:16
• Högsbo 38:3
• Kobbegården 155:2
• Kärra 91:1 (13.000 kvm)

Härryda:

• Bråta 2:136 (20.200 kvm)
• Bråta 2:150 (17.900 kvm)
• Håltsås 1:17
• Solsten 1:117

Jönköping:

• Flahult 21:14

Haninge:

• Jordbromalm 5:2 och 5:3
• Jordbromalm 6:18 (11.200 kvm)
• Jordbromalm 6:89 (10.000 kvm lokaler)

Botkyrka:

• Koborg 2
• Skyttbrink 36

Malmö:

• Kullen 5
• Måseskär 5 (19.300 kvm)
• Sadelgjorden 1
• Brämön 4 (14.300 kvm)
• Stiglädret 11
• Stridsyxan 4
• Stridsyxan 5
• Stångbettet 15

Västerås:

• Turbinen 1 (17.500 kvm)

Järfälla:

• Kallhäll 9:36
• Skälby 3:1321
• Skälby 3:1418
• Skälby 3:1431
• Skälby 3:1446
• Skälby 3:1452
• Skälby 3:674
• Skälby 3:676
• Veddesta 2:31
• Veddesta 2:63
• Veddesta 2:79 (totalt 36.300 kvm, smått unik lagerfastighet i tre våningar)
• Veddesta 2:90 (totalt 19.600 kvm)

Sigtuna:

• Märsta 15:7 (17.600 kvm)

Upplands-Bro:

• Viby 19:32
• Viby 19:53
• Viby 19:54