Cibus överväger förvärv för 5,8 miljarder
Cibus offentliggör sitt första steg i Kontinentaleuropa och överväger att göra ett förvärv av Forum Estates i Benelux med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 508 miljoner euro, motsvarande cirka 5,8 miljarder kronor.
Cibus överväger att förvärva Forum Estates Holding BV, Forum Estates, en ägare och förvaltare av fastigheter för livsmedel och dagligvaror baserad i Benelux, inklusive dess portfölj bestående av 149 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 508 miljoner euro, motsvarande cirka 5,8 mdr.
Transaktionen är ett strategiskt steg i syfte att skapa en paneuropeisk plattform för fastigheter inom livsmedel- och dagligvaruhandeln i enlighet med Cibus uttalade strategi att genomföra förvärv som bidrar till att ge en ökad kassaflödesmässig intjäning per aktie.
Transaktionen kommer att genomföras genom förvärv av samtliga aktier och en tillräckligt stor andel av efterställda lånefordringar i Forum Estates. Vederlaget i transaktionen motsvarar en värdering av aktierna och det nominella värdet av de efterställda lånefordringarna i Forum Estates om cirka 219,9 miljoner euro, och kommer att betalas med nyemitterade aktier i Cibus.
Cirka 68 procent av investerarna i Forum Estates har oåterkalleligen åtagit sig att tillskjuta sina aktier och efterställda lånefordringar till Cibus i den planerade transaktionen.
Innehavarna av de återstående 32 procent av aktierna i Forum Estates kommer att bli skyldiga att delta i transaktionen till följd av utnyttjande av en drag along-bestämmelse i Forum Estates bolagsordning. Då det inte finns någon drag along-bestämmelse för de efterställda lånefordringarna kommer utvalda långivare som inte åtagit sig att tillskjuta sina efterställda lånefordringar att inbjudas att tillskjuta sina efterställda lånefordringar inom ramen för ett separat erbjudande.
Cibus avser att uppta ytterligare belåning för eventuell transaktionsrelaterad likviditet som kan krävas. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet under 2025 under förutsättning av Cibus godkännande.
Transaktionen är bland annat villkorad av att en extra bolagsstämma i Cibus beslutar att bemyndiga styrelsen i bolaget att emittera nya aktier i Cibus samt erhållandet av åtaganden från minst 90 procent av befintliga långivare av efterställda lånefordringar.
