Cibus gör en riktad nyemission på 810 mkr

I sitt pressmeddelande uttryckte Cibus att emissionen skulle omfatta cirka 675 mkr. Men det slutade istället med att aktier för 810 mkr.
Emissionen riktades mot svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Bolagets största aktieägare, AP4, hade inför detta uttryckt sitt intresse att teckna mer än sin pro rata andel inyemissionen. Bland de som som nu investerar finns AP3, AP4, Carnegie Fonder, Clearence Capital Limited, Columbia Threadneedle, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Sensor Fonder.

Emissionskursen och fördelningen av aktierna astställdes genom ett bookbuilding-förfarande som påbörjades omedelbart efter att bolaget hade skickat ut sitt pressmeddelande. Teckningskursen blev 92 kronor och motsvarar en rabatt om cirka 10,3% procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2023.
Det medför en utspädning om cirka 15,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Cibus efter nyemissionen.

Nettolikviden från enyemissionen är tänkt att ge bolaget möjlighet att återköpa hela eller delar av obligationslån om 61,8 miljoner euro som förfaller i höst eller på annat sätt hantera återbetalningen. Med en lägre nettoskuldsättning minskar även räntekostnaderna och man kan färmed fortsätta investera i planerade och värdeskapande ESG-projekt i befintliga fastigheter.

Det nödvändiga  styrelsebeslutet om den riktade nyemissionen kommer behöva godkännas av en extra bolagsstämma. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 22,2% procent av aktierna i Cibus, har åtagit sig att då rösta för godkännandet av den riktade nyemissionen.

Nordea Bank, Pareto Securities och Swedbank agerardeJoint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Cibus och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.