Buchardt in i obligationsmarknaden
AB Invest AS, som ägs av Arthur och Anders Buchardt, har genom sitt dotterbolag Norra Banhotellet Invest AB emitterat ett nytt säkerställt obligationslån om 1,4 miljarder kronor på förmånliga villkor. Obligationen har en löptid på tre år och kommer att betala en ränta på 3-månaders Stibor plus en marginal på 1,10%. Syftet till obligationen är att refinansiera befintlig skuld i Sverige samt finansiera nya projekt i AB Invest koncernen. DNB Markets har agerat som arrangör av obligationen.
AB Invests VD Gard Utkilen är mycket glad över att man har lyckats uppnå så konkurrenskraftiga villkor på dagens marknad:
– Vi har upplevt ett stort intresse för obligationen bland investerare i Sverige och har nu fått en robust och långsiktig aktör som finansierat hela obligationen ensam. Vi ser detta som en förtroendeförklaring och ett kvalitetsmärke. Obligationen är säkerställd via de två premiumhotellfastigheterna Clarion Sign Hotel och Scandic Victoria Tower i Stockholm och vi kommer med denna finansiering sänka våra finansiella kostnader i Sverige markant under de närmaste tre åren. Effektiv finansiell kostnad kommer at vara betydligt fördelaktigare jämfört med befintlig bankfinansiering när man kombinerar den negativa nivån på STIBOR samt minskning av marginalen.”
Anders Buchardt påpekar att obligationen också frigör likviditet som ger en signifikant ökad investeringskapacitet för ytterligare tillväxt i både Sverige, Norge, Finland och Danmark för koncernen. Transaktionen visar att det finns goda möjligheter för fastighetsbolag med förstklassiga tillgångar att sänka finansieringskostnaderna via obligationsmarknaden. Det är därför naturligt för AB Invest koncernen att se på möjligheten att emittera ytterligare obligationer på sina befintliga projekt givet att samma effekt uppnås.
– Det var ett stort intresse för obligationen hos stora svenska och norska institutioner och AB Invest AS får med obligationen en låg finansieringskostnad för sina svenska tillgångar. Det stora intresset från marknaden visar att det finns kapital att allokera till starka och långsiktiga kommersiella fastighetsaktörer”, säger Johan Edin på DNB Markets och fortsätter;
– Den svenska obligationsmarknaden har vuxit kraftigt under 2017, och vi ser inga tecken på avmattning inför 2018. Total emitterad volym av ”non-rated” obligationer nästan dubblerades till ca SEK 80 miljarder jämfört med medelvolymen 2014-2016 på ca SEK 40 miljarder. Obligationer erbjuder företag ett i många avseenden mer flexibelt alternativ till bankfinansiering och kan i många fall resultera i en lägre finansieringskostnad jämfört med banklån.”
AB Invest Group är ett fastighetsbolag som ägs av Arthur och Anders Buchardt. Koncernen fokuserar på utveckling och långsiktigt förvaltning av hotell och kommersiella fastigheter i Norden, och har totalt 3.161 hotellrum och 190.000 kvadratmeter i sin portfölj.
