Anette Frumerie, VD Besqab. Bild från magasinet Fastighetsvärlden Nr 3/2013.

Besqab till börsen 12 juni

Strömmen av bygg- och fastighetsbolag till börsen fortsätter. Styrelsen för Besqab har ansökt om notering av bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. De säljande aktieägarna motsvarar cirka 27,5 respektive cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna.

Säljande aktieägare är: Skirner AB, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Solid Brass AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Carl Wale med familj, Kristian Wale och Atlasmuren Fastigheter AB.

Erbjudandet, enligt information från bolaget:

  • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare (”Erbjudandet”)
  • Erbjudandet omfattar högst 5.066.379 aktier, varav högst 4.255.319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811.060 avser befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna.
  • Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67–74 kronor per aktie.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339–375 mkr.
  • Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1.037–1.145 mkr.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni 2014.
  • Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet ”BESQ”.
  • Swedbank agerar sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Kommentar från Anette Frumerie, VD i Besqab:

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar, tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation.

Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab:

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-27.

Fler Nyheter från förstasidan

Öppnar het flaggskeppsbutik nära Stureplan

FV avslöjar. Första butiken i Norden.

Tappar casinot som hyresgäst

Läs om statusen på landets övriga casinon.

Svenska Nyttobostäder tecknat köp för 11,8 mdr – mot börsen

FV berättar om de största ägarna.

Hyr ut 4.300 kvm nära Stockholms centralstation

Genomför ombyggnation om 8.000 kvm. Köptes som följd av ny strategi.

Kraftig förbättring i juli – men långt under det normala

Färsk hotellstatistik. Tuffare för huvudstaden.

Oscar säljer projektbolag – för endast 1 krona

Lånebördan lättar och bra kassaklirr kan komma framöver.

Lilla bolaget hyr ut till Zlatan

Öppnar sjätte padelenheten i landet. Blir största satsningen hittills.

Bakslag för stort CBD-projekt

FV berättar det senaste kring projektet som innehåller mer än 25.000 kvm lokaler.

Negativt beslut mot ett Oscar Properties i nöd

Hundratals miljoner på spel. Fastighetsvärlden avslöjar om det senaste kring det pressade bolaget. OP ändrar nu strategi.

Trio kan få bygga polishus om 25.000 kvm i Göteborg

Besegrat förslaget från jätten Vasakronan.

Genesta bygger ut och hyr ut

Går igång med stort projekt om 13.000 kvm i CBD-nära läge.

Efter misslyckad satsning – nu tar succékedja över

Tecknat kontrakt nära Stureplan efter att tidigare satsning inte lyft.

Arnhult om läget: ”Det lär få stora negativa effekter”

Blandad oro och optimism från vd:n och den tidigare stjärnanalytikern.

Värvar Monica Fallenius

Lämnar Atrium Ljungberg.

Tillbaka till förstasidan