Årets första strukturaffär ännu inte ”hemma”?

På måndagsmorgonen stoppades handeln i Castellum och Diligentia. Att ett samgående var aktuellt blev snabbt känt och sent på eftermiddagen hölls en telekonferens från London där det redogjordes för villkoren i affären; För varje aktie i Diligentia erbjuder Castellum en nyemitterad aktie i Castellum. Ett alternativ för aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds i form av kontant betalning med 79 kronor per aktie. Det sammanlagda budvärdet uppgår till ca 5 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en budpremie om ca 18% räknat på bolagens genomsnittliga senaste betalkurser fem dagar före budets avgivande, respektive ca 21% räknat på de genomsnittliga senaste betalkurserna under 3 månader före budets avgivande. Budet har gjorts lite attraktivare genom att styrelsen i Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 1999, en utdelning som ävenkommer att utgå på de nyemitterade aktierna. Likaså aviseras återköp och/eller aktieinlösen i det nya bolaget för ca 2,5 miljarder. Styrelsen i Diligentia har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Investor AB och andra ägare som tillsammans representerar 12.1% av aktierna i Diligentia har förklarat att de ställer sig positiva till erbjudandet. Sjätte AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar 24,2 % av aktierna i Castellum har förklarat att de ställer sig bakom det föreslagna samgåendet och anser att det lämnade erbjudandet är skäligt. Bägge bolagen har ett relativt spritt ägande vilket tydligen gjort det svårt att sondera acceptansen för affären i förväg. Förhandlingarna har drivits mellan bolagsledningarna som funnit varandra. Även om Castellum länge haft analyser som pekat på stora övervärden så har aktiemarknaden varit mycket njuggt inställd till aktien. Det är inte otänkbart att stora delar av Diligentias aktieägare vill ha ett bättre bud än en Castellumaktie i utbyte, även om det sammanslagna bolaget onekligen blir en stark konstellation.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

Klubbat: De får bygga i "naturbana" centrumet

Ska utveckla lokaler och bostäder i hett område.

Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Bolaget hoppas på fortsatt succé.

Tillbaka till förstasidan