Årets första strukturaffär ännu inte ”hemma”?

Annons

På måndagsmorgonen stoppades handeln i Castellum och Diligentia. Att ett samgående var aktuellt blev snabbt känt och sent på eftermiddagen hölls en telekonferens från London där det redogjordes för villkoren i affären; För varje aktie i Diligentia erbjuder Castellum en nyemitterad aktie i Castellum. Ett alternativ för aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds i form av kontant betalning med 79 kronor per aktie. Det sammanlagda budvärdet uppgår till ca 5 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en budpremie om ca 18% räknat på bolagens genomsnittliga senaste betalkurser fem dagar före budets avgivande, respektive ca 21% räknat på de genomsnittliga senaste betalkurserna under 3 månader före budets avgivande. Budet har gjorts lite attraktivare genom att styrelsen i Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 1999, en utdelning som ävenkommer att utgå på de nyemitterade aktierna. Likaså aviseras återköp och/eller aktieinlösen i det nya bolaget för ca 2,5 miljarder. Styrelsen i Diligentia har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Investor AB och andra ägare som tillsammans representerar 12.1% av aktierna i Diligentia har förklarat att de ställer sig positiva till erbjudandet. Sjätte AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar 24,2 % av aktierna i Castellum har förklarat att de ställer sig bakom det föreslagna samgåendet och anser att det lämnade erbjudandet är skäligt. Bägge bolagen har ett relativt spritt ägande vilket tydligen gjort det svårt att sondera acceptansen för affären i förväg. Förhandlingarna har drivits mellan bolagsledningarna som funnit varandra. Även om Castellum länge haft analyser som pekat på stora övervärden så har aktiemarknaden varit mycket njuggt inställd till aktien. Det är inte otänkbart att stora delar av Diligentias aktieägare vill ha ett bättre bud än en Castellumaktie i utbyte, även om det sammanslagna bolaget onekligen blir en stark konstellation.

Fler Nyheter från förstasidan

Heta tipsen: Hit kan Ericsson flytta

Här är de två hetaste alternativen till var Ericsson kan komma att hamna om bolaget väljer att flytta. Ett fastighetsbolag kan bli jättevinnare. Läs motiveringarna.

”Det kan vara dödsstöten för Kista – kanske behövs”

Flera experter om vad som måste ske nu. Tveksamma till att Ericsson genomför flytt. Press på trio att agera.

Stort intresse för 60-talsbyggnad på Södermalm

Renovering i full gång. ”Nu ska vi blåsa liv i den här fastigheten.”

Unika draget – Krislådor till alla hyresgäster

”Vår förhoppning är att fler fastighetsbolag hänger på initiativet.”

Försiktig optimism inför Expo Real

På måndag är det dags för årets största fastighetsmässa – så är förväntningarna.

Strandat i Stockholm

”Det är minst sagt ett anmärkningsvärt agerande”.

Köper ur konkursat OP-bolag

”Nu har det hänt något. Kunderna har återvänt och det råder full kommers på området”.

Video: Panel – Tuff konkurrens om livsmedel

Livsmedelsgiganterna i panel. Exklusivt för prenumeranter av nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag.

Lyckas hålla planen trots konkurs

Projekt om 20.000 kvm. Planerad öppning 2025.

Krönika

Cityutveckling kan lyfta en hel stad

Monica Bruvik om vad Stockholm kan lära av den innovativa konst- och kulturstaden Borås.

Populär skola: Vatten och väsentlighetsanalys

Del fem av sju. En trio KTH-experter guidar fastighetsaktörer kring vad alla måste känna till.

Vasakronan rekryterar från Magnolia

Rekryterar transaktionschef. Efterträder Rebecka Hermansson.

Tillbaka till förstasidan