Efter börsens stängning på torsdagen meddelade Amasten att man avsåg att göra en riktad nyemission genom ett accelererat book building-förfarande. Sent under torsdagskvällen meddelade bolaget att nyemissionen kommer omfatta 65 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 10,25 kronor per aktie. Det innebär att bolaget tillförs cirka 666 mkr före emissionskostnader.

Kursen motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen på torsdagseftermiddagen, men då hade aktien även gått ned 6 procent under dagen, med en ganska brant lutning de sista timmarna. Som högst har aktien handlats kring 11,50 kr den senaste veckan.

I relation till den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 juni motsvarar teckningskursen dock endast en rabatt om 1,8 procent.

I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 8,11 kronor per den 31 mars 2021 motsvarar teckningskursen en premie om 26,4 procent.

Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 8,7 procent

Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. Bland investerarna återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Likviden från nyemissionen ska bolaget använda till fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.

ABG Sundal Collier och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare i samband med detta.