Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Amasten gör en nyemission och fyller på kassan inför förvärv och utvecklingsprojekt. Befintliga aktieägare späds ut med drygt 8 procent.

Efter börsens stängning på torsdagen meddelade Amasten att man avsåg att göra en riktad nyemission genom ett accelererat book building-förfarande. Sent under torsdagskvällen meddelade bolaget att nyemissionen kommer omfatta 65 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 10,25 kronor per aktie. Det innebär att bolaget tillförs cirka 666 mkr före emissionskostnader.

Kursen motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen på torsdagseftermiddagen, men då hade aktien även gått ned 6 procent under dagen, med en ganska brant lutning de sista timmarna. Som högst har aktien handlats kring 11,50 kr den senaste veckan.

I relation till den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 juni motsvarar teckningskursen dock endast en rabatt om 1,8 procent.

I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 8,11 kronor per den 31 mars 2021 motsvarar teckningskursen en premie om 26,4 procent.

Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 8,7 procent

Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. Bland investerarna återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Likviden från nyemissionen ska bolaget använda till fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.

ABG Sundal Collier och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare i samband med detta.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Här öppnar Ikea fyra nya

En fastighetsägare har lyckas teckna hela tre kontrakt med möbeljätten.

Svalde Datcha – nu uppköpt för 8,1 miljarder

Miljardaffär i data om fastighetsmarknaden.

SBB tar tydlig position i Arlandastad Group

Kliver in redan nu  innan den planerade börsintroduktionen och får samtidigt möjlighet till framtida förvärv ur portföljen.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Kan bygga 32 våningar högt hus i attraktivt kommunikationsläge.

Bostadsfonden köper bostäder i centrala Malmö

Priset för bostadshusen motsvarar 37.000 kronor per kvm.

Swiss Life växer i Norden genom förvärv

Förvärvar affärsområde från tung aktör inom fastighetsfonder.

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Odd Molly i nytt förvärv för 400 mkr

Lån, säljarrevers och riktad nyemission ska finansiera det förvärv Odd Molly tecknat en avsiktsförklaring om.

Serneke tar fram vinster via nytt jv-bolag med Balder

Säkerställer utvecklingen av en stor del av Karlastadens utveckling via samarbetet.

Avalanche Studios hyr av Klövern i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1.370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Wallenstam säljer för miljarden i Uppsala

Internationell fond med fokus på bostäder i europeiska storstäder köper.

Folksam köper kontorshus för 2,3 miljarder

Efter fem års innehav avyttrar en internationell aktör fastigheten på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan