Agora ska ta in 160 Mkr i nyemission

Annons

Agora har beslutat om att genomföra en nyemission. Aktieägarna har rätt att teckna en ny aktie för var fjärde B-aktie de innehar och har företrädesrätt. Emissionen beräknas ta in 136 miljoner kronor och teckningskursen är satt till 26 kronor.

Samtidigt har styrelse beslutat om en företrädesemission till A-aktieägare som beräknas tillföra 24 miljoner kronor. Totalt tillförs bolaget 160 miljoner kronor om båda emissionerna blir fulltecknade före emissionskostnader. Teckningstiden är satt att löpa till 19 september.

Syftet med emissionerna är att delfinansiera förvärv av två detaljhandelsfastigheter (Gallerian Punkt – Västerås Mats 5 och Gallerian – Västerås Loke 24) i centrala Västerås, som Agora avser tillträda den 30 september 2016 med ett totalt fastighetsvärde om cirka 850 miljoner kronor. (Läs mer om affären här)

Nyemissionen på 160 miljoner kronor är en del av finansieringen. Resterande kapital tas in genom ett icke säkerställt obligationslån om cirka 200 miljoner kronor, genom en säljarrevers om 90 miljoner kronor samt genom ny kreditfacilitet om 510 miljoner kronor. Om finansiering inte erhålls kommer förvärvet av fastigheterna i Västerås inte att genomföras och säljarna ska meddelas senast den 23 september 2016.

Artic Securities är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare åt Agora.

Fastighetsvärlden Idag 2016-08-30

Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: 12 nya till Mall of Scandinavia

Några helt nya för Sverige. Centrumchefen berättar för FV om ett rekordår.

”Sälj del av Lill-Jansskogen – bygg Östlig förbindelse”

Stockholms Handelskammare presenterar lösning för att ringled kring huvudstaden ska fullföljas.

Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Nrep, Castellum och Akademiska Hus i topp.

Så har bolagen skruvat på utdelningen

Uppdaterad lista över bolagen som rapporterat.

Vill vara det varmaste och vänligaste arkitektkontoret

FV Fokus. FV frågar ut Johan von Wachenfeldt vd på Krook & Tjäder Vikten av entreprenörsanda. Konsten att växa i lågkonjunktur. Ökade krav på flexibilitet

Fabege nära storaffär med Solna stad

Hittat lösning på ett kommande problem.

Nu säljs sista dyrgripen

Ett omfattande byggnadsprojekt med ett värde på 600-700 mkr strax utanför tullarna är det sista som återstår i beståndet.

Juryn: Det här var bästa uthyrningen 2024

FV:s jury har för tionde året korat årets bästa uthyrning.

Hufvudstaden mot trenden – har sänkt vakansgraden

Redovisar nyckeltalen för 2024.

Castellum lägger bud på Entra

Ökar innehavet till budpliktsgränsen. Storägaren Balder svarar direkt.

Affärsanalys

Strategisk manöver i en svår marknad

Portfölj med 57.000 kvm har bytt ägare. Affären analyseras av Daniel Holmkvist på CBRE.

Krönika

Demografi och fastigheter – kan man tjäna pengar på det?

Samir Taha om risker och möjligheter – rätt tidpunkt för att vara motvalls?

Intervju med nya NK-chefen

Han ska vända utvecklingen för lyxbutikerna.

Sålde premiärköpet 2021 – nu kan det bli bostäder

Kontor vid Östermalm kan bli bostäder samtidigt som nya våningsplan tillkommer.

Tillbaka till förstasidan