Agora ska ta in 160 Mkr i nyemission

Agora har beslutat om att genomföra en nyemission. Aktieägarna har rätt att teckna en ny aktie för var fjärde B-aktie de innehar och har företrädesrätt. Emissionen beräknas ta in 136 miljoner kronor och teckningskursen är satt till 26 kronor.

Samtidigt har styrelse beslutat om en företrädesemission till A-aktieägare som beräknas tillföra 24 miljoner kronor. Totalt tillförs bolaget 160 miljoner kronor om båda emissionerna blir fulltecknade före emissionskostnader. Teckningstiden är satt att löpa till 19 september.

Syftet med emissionerna är att delfinansiera förvärv av två detaljhandelsfastigheter (Gallerian Punkt – Västerås Mats 5 och Gallerian – Västerås Loke 24) i centrala Västerås, som Agora avser tillträda den 30 september 2016 med ett totalt fastighetsvärde om cirka 850 miljoner kronor. (Läs mer om affären här)

Nyemissionen på 160 miljoner kronor är en del av finansieringen. Resterande kapital tas in genom ett icke säkerställt obligationslån om cirka 200 miljoner kronor, genom en säljarrevers om 90 miljoner kronor samt genom ny kreditfacilitet om 510 miljoner kronor. Om finansiering inte erhålls kommer förvärvet av fastigheterna i Västerås inte att genomföras och säljarna ska meddelas senast den 23 september 2016.

Artic Securities är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare åt Agora.

Fastighetsvärlden Idag 2016-08-30