Klart: Platzer köper Volvos fastigheter för 2,8 mdr

Platzer förvärvar Volvos fastighetsbestånd för 2,8 miljarder. Köpet delfinansieras genom en företrädesemission. Genom affären får Platzer även ett nytt affärsben, logistikfastigheter. Volvo har redan lämnat 50 procent av ytorna och ska lämna mer. Fastighetsaffären är den näst största i Göteborg någonsin.

Volvos försäljning av ett stort fastighetsbestånd, som Fastighetsvärlden kunde berätta om redan i tisdags, är klar. Det är Platzer som förvärvar beståndet med ett fastighetsvärde på 2,8 miljarder.

För att finansiera affären kommer Platzer att genomföra en företrädesemission om 700 miljoner kronor i form av B-aktier. 53 procent av den omfattas av teckningsåtaganden från några av bolagets största aktieägare och därutöver har ägare till cirka 25 procent av aktierna  också uttalat stöd för emissionen. Platzer tar även upp 1,7 miljarder i ny bankfinansiering för förvärvet.

Rådgivare till Platzer i affären har SEB samt Vinge varit medan Volvo haft JLL samt Mannheimer Swartling som rådgivare.

Beståndet som förvärvas innehåller 338.000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt mark i Arendal, Torslanda och Säve. Markarealen uppgår till omkring 3,6 miljoner kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet är omkring 300 miljoner kronor.

Största hyresgäst är bolag inom Volvokoncernen som hyr nära 50 procent av ytan. Andra betydande hyresgäster är DFDS, Plastal, Tibnor och Damco. Omkring 60 procent av lokalerna är logistik och 40 procent kontor. Direktavkastningen på portföljen, som är uthyrd till 94 procent, bedöms till omkring 7,2 procent.

– Jag är förväntansfull inför denna högintressanta affär. Den både breddar vårt erbjudande geografiskt, då vi inte tidigare äger fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve, samt ger oss en ny fastighetstyp i segmentet logistik, kommenterar Platzers VD P-G Persson affären.

Platzers totala fastighetsvärde ökar genom affären med 26 procent till 13,4 miljarder. Dessutom tillför affären flera möjligheter till stadsutveckling och försäljning av byggrätter. Bland de tillgångar som finns att utveckla är AB Volvos nuvarande huvudkontor på Torslanda.

Det är en av de största fastighetstransaktionerna i Göteborg någonsin. När AP Fastigheter förvärvade Vasakronan 2008 ingick dock ett större värde i Göteborg, cirka 6,0 miljarder kronor.

Affären för AB Volvo (alltså lastbils- och bussföretaget) är en del av en långsiktig plan att skapa ett gemensamt område för majoriteten av Volvokoncernens kontorsanställda i Göteborg, som kommer att kallas Campus Lundby. Vissa av fastigheterna som säljs kommer Volvokoncernen att hyra under en övergångsperiod, i väntan på att Campus Lundby färdigställs.

Hyreskontrakten mellan Volvo och Platzer, som tecknats inför affären, är på mellan 3 och 7 år. De kortare kontrakten gäller logistiklokaler som Volvo troligen ska behålla en längre tid och de längre hyreskontrakten gäller kontorslokaler som Volvo sannolikt ska lämna. Vakanserna som finns gäller kontor. Kontraktsstrukturen ger Platzer goda möjligheter att leta nya hyresgäster.

Redan i mars 2017 går hyresavtalet för det nuvarande huvudkontoret ut. Det är en kontorsfastighet om 11.000 kvm lokaler. Det har varit Volvokoncernens huvudkontor sedan 1983 (då med bilverksamheten), men vid årsskiftet går flytten till en annan fastighet.

– Dett är en fantastiskt läge på en kulle och som erbjuder med havsutsikt. Totalt handlar det om 240.000 kvm mark, och vi har även bostadsplaner, säger PG Persson till Fastighetsvärlden.

För Platzer innebär förvärvet även att bolaget tar ett steg in i ett nytt segment, logistikfastigheter.

– Vi har länge diskuterat huruvida vi ska syssla med logistik eller inte. Göteborg har en fantastisk position inom segmentet, men för oss har det inte varit aktuellt att köpa enstaka fastigheter för att bygga upp ett bestånd. Så denna möjligheten var perfekt för oss, säger PG Persson.

Platzer kommer skapa ett tredje marknadsområde som kommer inkludera logistik. Bolaget söker nu en chef för detta. De tidigare är marknadsområde Syd och Norr.

Det är andra gången på två och ett halvt år som ett större paket med Volvofastigheter får en ny ägare. I mars 2014 förvärvade Söderport, som ägs av Hemfosa och Sagax, Volvofastigheter för 1,8 miljarder kronor, mestadels i Göteborg (läs mer här). Det beståndet var det dock inte Volvo som sålde utan där hade sedan tidigare andra investerare tagit över.

Det nuvarande Platzer bildades januari 2008 när Brinova (familjen Paulsson), Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Ernströmgruppen bildade ett nytt gemensamt bolag. Bolaget fick då ett totalt fastighetsvärde om 3,2 miljarder kronor. Det då nya bolaget plockade in Platzer Fastigheters centrala Göteborgsbestånd, LänsPlatzers fastigheter i Högsbo/Sisjön, delar av Brinovas Göteborgsbestånd samt Länsförsäkringars fastighet Gullbergsvass 1:9 vid Lilla Bommen (läs mer här och här.

Bland Platzers tidigare större förvärv går det att nämna köpet från Vasakronan 2012 för 565 miljoner kronor där tre fastigheter ingick, bland annat Canonskrapan (läs mer här). Ett år tidigare köpte bolaget GP-huset från Stampen för 450 miljoner kronor (läs mer här). Våren 2016 köpte Platzer Gamlestadens Fabriker från Aberdeen för 750 miljoner kronor (läs mer här). I somras gjorde bolaget sin första inbrytning på allt hetare Lindholmen genom en investering om 373 miljoner kronor (läs mer här). Under de senaste åren har bolaget även utvecklats till att vara en stor projektutvecklare, bland annat i Gamlestaden och Norra Gårda.

De största ägarna i Platzer är, enligt bolagets halvårsrapport:

Text Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag